Assurance vie
Vous pouvez travailler dans plus de 400 contrats d’assurance vie référencés et suivis par Quantalys. Vous pouvez créer vos propres contrats et vos propres listes.
Sélection et comparaison de fonds
L’outil de recherche de fonds vous permet de croiser plus de 30 critères parmi plus de 52 000 fonds.
Vous pouvez comparer jusqu’à 20 éléments entre eux : fonds, portefeuilles de fonds, supports en euros, SCPI, catégories et indices. Vous visualisez leurs courbes de performances sur la période choisie ainsi que de nombreux indicateurs avancés de comportement.
Backtest
Vous "backtestez" la performance passée de vos portefeuilles de fonds et vous les comparez à d’autres produits (autres portefeuilles, supports en euros, fonds, catégories, indices, etc...).
Visualisation et analyse de Portefeuille
Vous analysez l’évolution historique de vos portefeuilles de fonds, leurs situations à date, leurs compositions détaillées et leurs performances. Vous pouvez les comparer entre eux pour mettre en avant les points forts et défauts de chacun.
Contrôle de risque aux normes AMF et ACPR
Un questionnaire de risque Client conforme aux recommandations AMF et ACPR ainsi d’un questionnaire d’investissement vous permettent de déterminer la volatilité acceptable d’un investissement et de visualiser sa plage d’évolution.
Proposition et contrôle de risque
Vous construisez des portefeuilles optimaux avec des allocations d’actifs personnalisables, respectant le profil Client/Investissement. Vous contrôlez l’évolution de vos portefeuilles dans le temps, tant en matière de performance que de respect de la volatilité, de l’allocation d’actifs cible et de la qualité des fonds.
Alertes
Vous programmez des alertes sur les fonds que vous pouvez recevoir par e-mail.
Rapports PDF personnalisés
Pour tous les outils Quantalys, vous produisez des rapports PDF à vos couleurs et insérez vos propres commentaires et références.