Un nouveau moteur de recherche

Publié le 27/08/2008 - Philippe Maupas
Un moteur de recherche plus facile à utiliser et plus complet

Nous venons de modifier l'ergonomie du moteur de recherche, également utilisé dans l'outil de comparaison, pour en rendre l'utilisation plus aisée. Certains d'entre vous étant gênés de devoir ouvrir certaines rubriques du moteur de recherche avancée en cliquant sur leur intitulé pour spécifier des critères, nous avons par conséquent décidé de vous présenter un moteur de recherche avancée déjà ouvert, afin que vous puissiez visualiser toutes les options de recherche sur une même page et d'un seul coup d'oeil.

Concrètement, le moteur de recherche simplifié s'enrichit d'une recherche par société de gestion, en plus de la recherche par nom, par code ISIN et l'on peut également y spécifier le bassin de la recherche, c'est-à-dire l'univers de fonds au sein duquel la recherche s'effectue (il peut s'agir de tous les fonds, d'une liste que vous avez constituée, d'un contrat d'assurance vie grand public référencé par Quantalys, d'un contrat d'assurance vie personnalisé créé par vos soins ou d'un contrat d'assurance vie CGPI pour les détenteurs d'une licence Pro).

Vous accédez au moteur de recherche avancée en cliquant sur le lien "Recherche avancée".

Catégories

Le premier pavé vous permet de spécifier les catégories au sein desquelles vous voulez effectuer votre recherche. Le rang 1 est celui de la classe d'actifs (Actions, Obligataire, Monétaire, Allocation d'actifs, Fonds à garantie ou à formule, Gestion Alternative, Autres).

Le rang 2 est celui des regroupements de catégories Quantalys : pour les actions par exemple, Actions France, Actions Europe, etc. Chaque fois que vous faites une sélection en rang 1 ou 2, les rangs inférieurs sont rafraîchis pour tenir compte de votre critère. Ainsi, si vous choisissez Actions en rang 1, le rang 2 ne vous donnera accès qu'aux regroupements de catégories Actions et la fenêtre Catégories Quantalys qu'aux catégories Actions.

Vous pouvez également faire une sélection directement dans la fenêtre Catégories Quantalys. Pour effectuer une sélection discontinue dans un menu déroulant, utilisez la touche Ctrl avant de cliquer sur le choix suivant.

Caractéristiques générales et frais

Le deuxième pavé vous permet de spécifier le type de fonds vous intéressant, par exemple en fonction de leur domicile, de leur devise, ou d'attributs du type ARIA, PEA, ETF ou ISR.

Nous avons introduit une recherche en fonction des frais du prospectus : frais de souscription, de rachat, de gestion et existence d'une commission de surperformance.

Performance et risque

Le troisième pavé vous permet de spécifier des critères liés à la notation, à la performance (court terme et long terme), au risque, aux ratios de Sharpe et d'information, au beta (haussier et baissier), en choisissant la période et l'opérateur (>= ou <=).

Vous pouvez cumuler autant de critères de recherche que vous le souhaitez : à chaque ajout d'un nouveau critère, le nombre de fonds correspondant aux critères s'affiche dans un pavé à droite de la recherche simplifiée, avec la liste de tous vos critères. Quand vous avez indiqué tous vos critères de recherche, cliquez sur Rechercher pour afficher la liste des fonds y répondant.

Le moteur de recherche est accessible par tous les visiteurs du site.

Vous noterez également que le graphisme des fiches fonds a évolué pour un accès encore plus aisé à l'information dans les différents onglets.

Philippe Maupas , CFA, CAIA, CIPM, est co-fondateur de Quantalys et éditorialiste.