BPCE annonce le rachat de Natixis : Les spéculations sur la revente de Natixis IM vont bon train !

Publié le 10/02/2021 - Jean-François Bay
BPCE , actionnaire majoritaire de Natixis S.A., a annoncé le 9 février son intention d’acquérir les 29,3% du capital de Natixis S.A. qu’elle ne détient pas et de déposer une offre publique d’achat simplifiée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le projet d’offre publique, au prix de 4,00 euros par action Natixis. Suspendue avant l'ouverture mardi 9 février à la demande de la société, la cotation du titre Natixis avait été arrêtée à 3,70 euros à la clôture de lundi, correspondant à une valorisation boursière de 11,65 milliards d’euros. L'offre de BPCE représente donc une prime de +8% par rapport au dernier cours. Celle-ci sera, si l'initiateur obtient au moins 90% du capital, suivie d’un retrait obligatoire. Rappelons ici que Natixis avait été introduite en Bourse au cours de 19,55 euros fin 2006. L’action Natixis avait alors été placée auprès de plus de 1,5 million de particuliers à l'époque.

Cette opération vise à accélérer le développement de chacun de ses trois grands métiers : la Banque de Proximité et Assurance, la Gestion d’actifs et la Banque d’Investissement. Dans le cadre de la préparation de son prochain plan stratégique, toutes les options sont à l’étude, y compris les modalités de fusion et de rapprochement avec un partenaire externe (dans la Banque de détail en Europe) , la revente de certains métiers (comme la Gestion d’Actifs avec Natixis IM) ou le re groupement de ses activités de Gestion d’Actifs et de Banque d’investissement (Natixis IM, Natixis WM et Natixis CIB dans un nouvel ensemble : Global Financial Services).

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Jean-François Bay , Directeur Général, Développement international.