Les nouveaux fonds notés 5 étoiles Quantalys
Publié le 22/10/2012 - Amundi Asset ManagementNous reprenons notre serie d'articles sur les fonds venant d'avoir 3 ans d'ancienneté et qui obtiennent directement la notation 5 étoiles Quantalys.
Tous les mois, nous mettons à jour la notation Quantalys. Cette notation quantitative (dont la méthodologie de calcul est accessible ici) est calculée sur 3 ans (36 mois) d'historique de performance au sein des catégories Quantalys.
Certaines catégories ne sont pas notées, faute d'un indice de référence représentatif, d'autres ne sont pas notables (il faut un minimum de 10 fonds notables pour que la catégorie soit notée).
Au sein d'une catégorie, nous classons les fonds par note décroissante (le meilleur fonds d'une catégorie ayant la note de 100) et affectons 5 étoiles aux 20% les mieux notés, 4 étoiles aux 20% suivants, 3 étoiles aux 20% du milieu, 2 étoiles aux 20% suivants et 1 étoile aux 20% des fonds les plus mal notés.
La notation n'est que la traduction visuelle d'une performance passée, dont rien ne dit qu'elle se poursuivra dans le futur.
15 fonds ont obtenu pour leur première notation Quantalys 5 étoiles en septembre 2012. Voici une présentation non exhaustive de certains d'entre eux.
Fonds actions 5 étoiles
Dans la catégorie Actions monde on trouve un fonds Jupiter AM : JGF GLOBAL EQUITIES L EUR et un ETF BlackRock : ISHARES MSCI WORLD (C). On trouve également un fonds Japon de Fidelity plusieurs fois selectionné en fonds du jour : FF JAPAN ADVANTAGE JPY A (C). BlackRock place également un fonds actions Etats-Unis avec le fonds ISHARES S&P 500 (C) tandis que Crédit Suisse obtient 5 étoiles avec le fonds Action Europe Value : CS SICV ONE EUROPN EQ. DIVD PLUS B EUR.
En Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or, MERRILL LYNCH INTERNATIONAL obtient logiquement 5 étoiles pour le fonds TORRUS MLCX COMMO ENH BETA FD I USD (C) particulierement bon sur les marchés neutres ou baissiers. Et dans la difficile catégorie des Actions Sectorielles Services Financiers c'est un ETF d'AMUNDI qui obtient 5 étoiles : AMUNDI ETF MSCI WORLD FINANCIALS A.
Fonds allocation d'actifs 5 étoiles
5 étoiles pour l'excellent INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND que nous avions déjà présenté dans l'observatoire de la gestion flexible Quantalys. Credit Suisse AM Lux est également dans cette catégorie avec trois fonds très corrélés : CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B, CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B et CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B.
A quoi sert la notation ?
Elle (n')est (que) le reflet à un instant t de la performance passée d'un fonds par rapport aux autres fonds de sa catégorie. Elle est donc datée, ponctuelle relative et évolutive.
La clé pour construire un portefeuille de qualité est de choisir des classes d'actifs, de les assembler entre elles dans une allocation d'actifs diversifiée, en phase avec la durée de placement, les objectifs et la tolérance au risque de l'investisseur. Le choix des fonds (ne) vient (qu')à la fin.
Nos outils d'aide à la construction de portefeuille (EasyPortfolio et Optimisation) sont là pour vous guider dans le processus de construction de vos portefeuilles. Notre outil de Monitoring vous permet de suivre dans le temps vos portefeuilles issu de l'EasyPortfolio ou de l'optimisation et d'être alerté(e)s en cas d'évolution anormalement négative de la performance, de déformation significative de l'allocation d'actifs du portefeuille ou de dégradation relative importante de la performance d'un des fonds du portefeuille.
Ces outils sont réservés aux détenteurs d'une licence Quantalys Premium, Quantalys Pro et Quantalys Pro+.