Tocqueville : ça bouge chez les gérants

Publié le 21/05/2013 - Philippe Maupas
Jacques Burlot évolue au sein du groupe Banque Postale, chaises musicales chez les gérants

Présent chez Tocqueville Finance depuis plus de 6 ans, Jacques Burlot était un des piliers de l'équipe de gestion. Il deviendra prochainement membre du comité exécutif et directeur du développement de la BPE, récemment rachetée par la Banque Postale au groupe Crédit Mutuel Arkéa.

Burlot co-gérait Tocqueville Dividende avec Don Fitzgerald et Tocqueville Olympe Patrimoine avec Matthieu Tassy. C'est Daniel Fighiera, directeur général délégué et directeur de la gestion collective et institutionnelle de Tocqueville Finance, qui remplace Jacques Burlot comme co-gérant de ces deux fonds.

On notera que Fighiera, Fitzgerald et Tassy sont tous les trois détenteurs de la certification CFA (chartered financial analyst).

Tocqueville Dividende est noté 1 étoile Quantalys dans la catégorie Actions Europe Value.

Les actifs de ce fonds sont passés de 241 millions d'euros en début d'année à 197 millions le 16 mai 2013 (-44 millions). L'effet marché a été positif à hauteur de 14 millions, la collecte a été négative à hauteur de 58 millions.

 Tocqueville Olympe Patrimoine est noté 3 étoiles dans la catégorie Allocation d'actifs Europe prudente euro (au 30 avril 2013).

Les actifs de ce fonds sont passés de 14,96 millions d'euros en début d'année à 13,64 millions le 16 mai 2013 (-1,32 million). L'effet marché a été positif à hauteur de 156 000 euros, la collecte a été négative à hauteur de 1,48 million.

Il s'agit d'un changement dans la continuité : tant Don Fitzgerald que Matthieu Tassy co-géraient déjà ces deux fonds et la gestion ne devrait pas être bouleversée.

Philippe Maupas , CFA, CAIA, CIPM, est co-fondateur de Quantalys et éditorialiste.