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Cas pratique CGP : comment gérer et développer un client dans Quantalys ?


Publiée le 24/05/2021
Deuxième cas pratique CGP de notre équipe chargée des relations utilisateurs, Julien Toussaint Du Wast et Simon Leroux. Téléchargement du cas pratique : https://bit.ly/3w6mvGQ Programme de l'exercice : 1. Créer la fiche client 2. Créer le portefeuille existant 3. Créer le portefeuille en poids 4. Comparer les 2 portefeuilles 5. Générer le rapport de comparaison 6. Transformer le portefeuille en poids en portefeuille transactionnel pour 55 000€ au 01/01/2020