Historique base 100 du 10/04/2018 au 09/04/2021

Wellington Glb Innovat Fd USD USD S Acc
Act. Monde
MSCI World Index

Performance

Perf. 09/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % 0,21 %
Perf. 4 semaines 2,16 % 3,40 %
Perf. 1er janvier 8,39 % 9,84 %
Perf. 1 an 59,93 % 36,83 %
Perf. 3 ans 104,42 % 43,70 %
Perf. 5 ans - 70,76 %
Perf. 8 ans - 120,46 %
Perf. 10 ans - 147,71 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 38,65 % 8,43 %
Perf. 2019 34,76 % 26,06 %
Perf. 2018 2,12 % -7,47 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 25,22 % 12,25 %
Volatilité 22,43 % 16,49 %
Sharpe 1,14 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 857 / 948 4
3 mois 742 / 936 4
6 mois 335 / 914 2
YTD 716 / 937 4
1 an 44 / 872 1
3 ans 5 / 659 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,43 %
Très mauvais
Perte max -33,06 %
Moyen
DSR 14,72 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,94
Moyen
VAR 95 -4,38 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,14
Très bon
Ratio d'info. 0,95
Bon
Sortino 1,74
Très bon
Omega 1,52
Très bon
Calmar 0,78
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 09/04/2021 169,88 M€
Variation de l'actif 3 mois 192,24 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 0,9 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Glb Innovat Fd USD USD S Acc
8,39%
59,93%
104,42%
22,43%
Meilleur fonds – meilleure notation DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
5,51%
54,72%
97,67%
19,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AXA WF Fram Digital Economy A USD Acc
9,01%
56,80%
108,90%
21,89%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UBSETFplc Gbl Gdr Equal ETF USD A C
13,72%
41,66%
51,41%
22,22%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher TCW Funds Select Eq fd IU
9,21%
43,26%
102,62%
21,86%
ETF JPM Gbl Res Enh Ind Eq ESG ETF Cap USD -
12,47%
40,33%
-
-
Fonds le plus consulté Echiquier World Next Leaders A
-1,81%
86,72%
148,42%
25,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Index.