Perf. 08/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,67 % | 0,47 % |
Perf. 4 semaines | 3,95 % | 3,45 % |
Perf. 1er janvier | 7,14 % | 9,61 % |
Perf. 1 an | 39,76 % | 38,87 % |
Perf. 3 ans | 49,12 % | 42,99 % |
Perf. 5 ans | - | 70,40 % |
Perf. 8 ans | - | 120,37 % |
Perf. 10 ans | - | 147,19 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 12,65 % | 8,43 % |
Perf. 2019 | 28,63 % | 26,06 % |
Perf. 2018 | -7,67 % | -7,47 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 12,85 % | 12,25 % |
Volatilité | 19,11 % | 16,49 % |
Sharpe | 0,69 | 0,77 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 190 / 948 | 1 | |
3 mois | 164 / 936 | 1 | |
6 mois | 354 / 914 | 2 | |
YTD | 170 / 937 | 1 | |
1 an | 500 / 872 | 3 | |
3 ans | 88 / 659 | 1 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,11 % | Mauvais | |
Perte max | -32,08 % | Bon | |
DSR | 13,70 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,98 | Moyen | |
VAR 95 | -3,85 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,69 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,22 | Moyen | |
Sortino | 0,97 | Très bon | |
Omega | 1,37 | Très bon | |
Calmar | 0,42 | Très bon |
Type | ETF |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 08/04/2021 | 59,10 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -1,28 % |
Frais maximum | |
Souscription | Courtage |
Rachat | Courtage |
Gestion | 0,33 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,48 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
UBSETFplc MSCI ACWI ESGUni ETF CHF H A D |
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7,14%
|
39,76%
|
49,12%
|
19,11% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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5,51%
|
54,72%
|
97,67%
|
19,01% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
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8,73%
|
61,98%
|
111,03%
|
19,09% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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5,67%
|
46,39%
|
83,61%
|
18,74% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity II MSCI World Index Fd P-Acc |
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11,76%
|
37,71%
|
53,95%
|
18,51% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-1,81%
|
86,72%
|
148,42%
|
25,24% |