Fonds dissous le 05/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,26 % -0,62 % -1,43 % -2,51 % 2,54 % - - - - -
Catégorie 0,13 % -1,43 % 3,29 % 0,62 % 6,06 % -58,50 % 2,20 % 38,30 % 85,77 % 177,59 %
Différence 0,13 % 0,81 % -4,72 % -3,13 % -3,52 % - - - - -
Indice* -0,04 % -1,56 % 3,64 % 0,73 % 5,57 % -71,74 % 1,35 % 46,44 % 100,74 % 203,79 %
Différence 0,30 % 0,94 % -5,06 % -3,24 % -3,02 % - - - - -
Données 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 4,84 % 20,67 % 19,82 % -22,54 % 20,34 % 21,59 % 30,03 % -6,01 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 7,11 % 33,93 % 32,24 % -24,83 % 31,29 % 22,52 % 36,25 % -2,32 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Growth NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 13,87 % 15,05 % 6,91 %
Différence - - -
Indice* 15,63 % 20,63 % 12,16 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 12,35 % 13,23 % 14,08 %
Volatilité Indice 14,67 % 16,93 % 17,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Growth NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.