Fonds dissous le 05/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,26 % -0,62 % -1,43 % -2,51 % 2,54 % - - - - -
Catégorie 0,08 % -1,61 % 3,02 % 0,41 % 5,74 % -44,46 % 1,34 % 37,79 % 84,35 % 177,38 %
Différence 0,18 % 0,99 % -4,44 % -2,92 % -3,19 % - - - - -
Indice* -0,04 % -1,56 % 3,64 % 0,73 % 5,57 % -47,09 % 1,35 % 46,44 % 100,74 % 203,79 %
Différence 0,30 % 0,94 % -5,06 % -3,24 % -3,02 % - - - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 23,71 % 30,24 % -4,12 % 13,39 % 5,49 % 12,69 % 16,65 % 20,73 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 22,52 % 36,25 % -2,32 % 12,51 % 6,17 % 14,99 % 20,57 % 21,24 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Growth

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 30,96 % 15,80 % 15,05 %
Différence - - -
Indice* 27,60 % 17,80 % 16,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 15,16 % 17,12 % 14,81 %
Volatilité Indice 16,89 % 19,13 % 16,49 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Growth
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.