Fonds dissous le 05/02/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/02/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,37 % -0,97 % -2,61 % 0,01 % 2,16 % - 11,67 % 15,76 % - -
Catégorie -1,02 % -0,12 % -5,62 % -7,22 % -2,74 % -3,43 % 8,61 % 44,79 % 54,68 % 113,11 %
Différence 0,66 % -0,85 % 3,01 % 7,23 % 4,90 % - 3,06 % -29,03 % - -
Indice* -1,25 % -1,03 % -5,01 % -4,60 % 2,38 % -9,83 % 17,79 % 57,55 % 73,37 % 166,23 %
Différence 0,89 % 0,05 % 2,39 % 4,61 % -0,22 % - -6,12 % -41,79 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 18,36 % -9,77 % 18,00 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Différence - - -
Indice* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilité Indice 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/02/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.