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Une donnée rare : un bon reporting
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Patrimoine et engagement
le 20 juin 2011
à 22:49
#1
Comme pour beaucoup de fonds, flexibles ou non, la qualité du reporting n'est pas toujours à la hauteur des compétences des gérants mises en avant par les discours commerciaux.

L'exemple suivant mérite d'être relevé, car il permet de suivre a posteriori de façon claire et transparente l'évolution de l'exposition du fonds aux actions, de comprendre les anticipations du gérant de fonds flexible (20 à 80% en actions), et donc de pouvoir l'évaluer, au-delà des performances du fonds, sur ses réactions face aux événements du marché, par comparaison avec ses confrères.
Il manque encore à ce graphique quelques mots à côté de dates qui rappelleraient les événements marquants survenus sur la période (graphique).

La spécialisation croissante des fonds nécessite une spécialisation croissante des informations figurant sur les reportings. Le maintien, dans les fiches mensuelles d'informations, par nature très synthétiques, d'informations générales adaptées à des fonds généralistes n'est pas signe d'un travail de réflexion suffisant sur la question du reporting.

Une réflexion analogue sur le reporting mériterait d'être menée sur les fonds de fonds, pour permettre d'identifier les informations permettant d'apprécier les compétences d'un gérant de tels fonds.

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le 01 janvier 0001
à 00:00
#2
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le 01 janvier 0001
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#6
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