Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

SG Oblig Monde C
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % -0,10 %
Perf. 4 semaines 1,16 % 0,74 %
Perf. 1er janvier 0,46 % 0,61 %
Perf. 1 an 1,37 % 4,23 %
Perf. 3 ans -2,58 % -2,75 %
Perf. 5 ans 0,95 % 2,10 %
Perf. 8 ans 8,60 % 5,74 %
Perf. 10 ans 31,35 % 17,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,70 % 4,88 %
Perf. 2022 -7,51 % -9,37 %
Perf. 2021 0,97 % 1,85 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -0,61 % -0,82 %
Volatilité 5,33 % 3,56 %
Sharpe -0,32 -0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 596 / 1066 3
3 mois 424 / 1056 2
6 mois 575 / 1037 3
YTD 568 / 1060 3
1 an 716 / 969 3
3 ans 327 / 787 2
5 ans 282 / 599 2
8 ans 136 / 370 2
10 ans 58 / 275 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,33 %
Bon
Perte max -11,10 %
Bon
DSR 3,80 %
Bon
Beta baiss. 0,74
Mauvais
VAR 95 -1,09 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,32
Moyen
Ratio d'info. 0,52
Bon
Sortino -0,45
Moyen
Omega 0,90
Moyen
Calmar -0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 58,14 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,02 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,2 %
Frais de gestion PRIIPS 1,21 %
Frais de transaction 0,27 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SG Oblig Monde C
0,46%
1,37%
-2,58%
5,33%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
8,70%
27,42%
35,40%
8,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Indep Obligations Monde U
0,24%
4,55%
3,19%
5,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Susta Multi-Sect Cdt E Acc EUR
0,65%
6,76%
-5,08%
5,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indep Obligations Monde U
0,24%
4,55%
3,19%
5,45%
ETF Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov AHE C
-1,13%
-1,06%
-12,90%
5,03%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-4,55%
7,75%
34,98%
24,48%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.