Le module de création et de suivi des clients dans Quantalys s’impose comme un outil de premier plan. Nous vous aidons à comprendre le fonctionnement du KYC et du questionnaire de risque Quantalys pour être le plus efficace possible dans votre travail quotidien.
Les portefeuilles de vos clients, ou prospects, peuvent être renseignés dans Quantalys. Apprenez à analyser les portefeuilles de vos prospects, pour en faire des clients, et apprenez ensuite à utiliser nos contrôles pour sécuriser votre relation client.
La proposition a toujours été le point central de l’outil Quantalys. En 4 minutes, cette vidéo vous aide à mieux comprendre les 4 étapes très logiques de notre module de proposition. Du risque projet à la sélection des fonds, la proposition n’aura plus de secret pour vous !
Le suivi de vos fonds est une priorité pour vous et pour vos clients. Que vos fonds soient dans une liste ou dans un portefeuille, ajoutez facilement une alerte sur plus de 20 critères (volatilité, perte max ou perte d’étoile).
Quantalys propose plus de 80 critères de recherche, dont le fameux module d’intensité ESG. Cette vidéo vous aide à bien utiliser la recherche avancée et à vous créer des listes afin de vite retrouver vos fonds fétiches.
Le questionnaire de risque Quantalys passé au crible. Comment est-il construit, comment l’utiliser ? Le questionnaire de risque est un élément réglementaire central, mais c’est aussi un outil d’aide à la compréhension pour vos clients.
Quantalys propose un suivi quotidien de vos portefeuilles. Ce suivi est basé sur 5 éléments : le risque, la performance, la diversification, l’allocation d’actifs cible et la qualité des fonds. Voyons ensemble comment les feux passent du vert au rouge en passant par l’orange.
L’Add In Excel est une fonctionnalité disponible pour les titulaires d’une Licence MULTI+. Elle permet de collecter des données QUANTALYS directement depuis Excel.
Le support Quantalys vous propose ce court tutoriel pour apprendre à qualifier un profil à distance par votre client avec l'outil Quantalys
L'ensemble des licences QUANTALYS proposent des formats de rapports permettant de présenter à vos clients un travail de qualité. Ces formats sont personnalisables. Découvrez toutes les options dans ce tutoriel.
Le support Quantalys vous propose d'apprendre à exporter les données au format CSV.
Vous débutez sur Quantalys ? Nous vous aidons à comprendre comment naviguer !
Quantalys vous permet de réaliser des propositions et des portefeuilles pour vos clients. Ce tutoriel vous explique les différences entre ces deux formats.
Dans ce tutoriel, vous découvrirez les différentes passerelles entre O2S et Quantalys :
1. Comment exporter des situations de comptes d'O2S vers Quantalys
2. Comment importer des portefeuilles modèles Quantalys vers O2S
Dans cette vidéo, decrouvrez comment :
- créer une liste de fonds personnalisée
- importer des clients sur Quantalys depuis O2S
- Personaliser les rapports éditables depuis Quantalys
Optimiser le suivi des portefuilles clients grâce à deux fonctionnalités Quantalys :
1. Parametrer les contrôles de portefeuilles
2. Créer des alertes personalisées
Club Quantalys CGP Cas pratique : comment gérer et conquérir un prospect dans Quantalys
Session animée par Julien Toussaint Du Wast et Simon Leroux, chargés des relations utilisateurs chez Quantalys
Club Quantalys CGP Cas pratique : comment gérer et développer un client dans Quantalys
Deuxième cas pratique CGP de notre équipe chargée des relations utilisateurs, Julien Toussaint Du Wast et Simon Leroux.
Club Quantalys CGP : cas pratique de niveau avancé dont les objectifs sont les suivants : apprendre à créer un portefeuille modèle, créer une fiche client, créer une proposition depuis un modèle, transformer une proposition en portefeuille et enfin lier un portefeuille à un modèle.
Club Quantalys CGP Cas pratique : comment faire un arbitrage dans Quantalys
Au programme : créer un client personne physique, répliquer un portefeuille existant, identifier un fonds par sa catégorie et son ratio de Sharpe, générer une proposition d'arbitrage vers un fonds identifié, générer une proposition d'arbitrage avec l'aide de Quantalys, comparer des propositions.
Ce cas pratique vous propose un scénario simple : vous rencontrez un prospect, vous le transformez en client et vous suivez son parcours.
- Collecte de la connaissance Client
- Qualification du profil du prospect
- Proposer un comparatif sur 3 contrats
- Créer une proposition sur le contrat retenu
- Transformer cette proposition en portefeuille vivant
- Mettre des alertes de suivi du portefeuille
La Licence Pro+, solution de référence pour l'analyse et la construction de vos offres financières, intègre des outils de comparaison. Le Club Quantalys CGP vous propose un cas pratique pour les appréhender au mieux.
L'exercice comprend :
- Créer des propositions
- Comparer ces propositions d'investissement
- Comprendre les ratios
Comment chercher des fonds sur Quantalys ? Comment classer des fonds ? Comment les comparer ? Comment sauvegarder une liste ? Comment créer une alerte ? Dans ce cas pratique, nous vous donnons des manipulations simples pour tirer le maximum de notre base de données.
Quantalys propose un outil de suivi des clients simple et efficace. La création du client, et de ses informations personnelles, grâce au KYC (Know Your Customer), est la première pierre d’une relation de confiance.
Recréer le portefeuille d’un prospect est la première étape quasi obligatoire lorsqu’un nouveau client vient à vous. Cette vidéo vous apprendra comment créer facilement des portefeuilles en création manuelle, avec les conseils liés aux imports de fichier Excel.
Une fois le portefeuille créé dans Quantalys, vous avez de nombreux outils à votre disposition pour mettre en avant les points forts, ou faibles, de cet investissement. De la composition détaillée aux contrôles, ce module de formation vous permet d’approfondir vos connaissances concernant les informations disponibles sur un portefeuille.
Longtemps ignoré par les conseillers financiers, le questionnaire de risque est depuis devenu LE point central de la réglementation sur l’investissement financier. Parmi les meilleurs du marché, le questionnaire de risque Quantalys a été adopté par certains des acteurs les plus importants de la place.
La proposition Quantalys regroupe, en quatre étapes, une bonne partie des éléments aperçus dans toutes les autres parties du site. Cette vidéo propose donc de revenir sur les deux premières parties de la proposition, dans lesquelles vous retrouverez le calcul du risque projet, avec une proposition de volatilité optimale, ainsi que l’ajout de fonds obligatoires dans une proposition.
Quand la réglementation vous demande de suivre les fonds et les portefeuilles de vos clients en cas de forte baisse, Quantalys vous offre un module d’alerte simple et efficace. Le webclient c’est l’espace personnalisé pour tous vos clients, dans lequel ils pourront compléter leur profil de risque de chez eux, le signer électroniquement, agréger leurs comptes et valider vos propositions.
Après avoir renseigné les informations du projet à l’étape 1, imposé (ou non) des contraintes à l’étape 2, vous allez pouvoir travailler sur l’allocation d’actifs à l’étape 3. Cette allocation d’actifs peut être issue de la frontière efficiente Quantalys, ou de vos allocations. Enfin, à la fin de notre module de proposition, ajoutez les fonds, grâce à notre optimiseur.
Pour s’y retrouver plus facilement parmi les 73 000 produits disponibles sur Quantalys, la recherche avancée propose près d’une centaine de critères de sélection, tel que le ratio de Sharpe, la notation Quantalys ou encore les critères ESG Quantalys. Vous pouvez ensuite créer des listes pour suivre facilement vos sélections de fonds.
Créer et optimiser des portefeuilles c’est très bien, pouvoir les communiquer à ses clients avec un rapport personnalisé c’est encore mieux. Ajoutez ainsi votre logo à toutes vos communications clients. Respectez la réglementation qui vous oblige à proposer trois contrats d’assurance-vie à vos clients.
Au programme :
- Pierre Miramont, Responsable Analyse Fonds et Portefeuilles Modèles, présente la conception des portefeuilles modèles Quantalys
- Démonstration de Simon Leroux, Responsable Relations Utilisateurs, sur le fonctionnement des portefeuilles modèles Quantalys et l’arbitrage de masse
- Thierry Alimi, Responsable Commercial Licences, présente les détails de la licence Pro+ et du module portefeuille modèle Quantalys
- Le webinar se termine par un temps de questions et réponses
Pour ce webinaire, le service support détaille les éléments disponibles dans les fiches fonds et plus largement les outils de Quantalys pour comprendre le comportement d’un fonds face à une variation de marché.
Au programme :
- Les ratios à retenir sur les fonds
- La transparisation
- Détail de l’onglet Investir
- La notation Quantalys
- Comparaison entre fonds
- Exemples de portefeuilles baissiers / haussiers
Le service support de Quantalys, vous aident à comprendre la diversification grâce à l’exemple de la frontière efficiente Quantalys.
Au programme :
- La diversification du portefeuille par Quantalys
- Comprendre la corrélation
- Qu’est-ce que la frontière efficiente ?
- Comment elle-elle construite ?
- Comment ajuster son allocation d’actifs selon ses convictions ?
Le Club Quantalys CGP vous présente en 30 minutes trois fonctionnalités Quantalys :
- L’analyse comparée de portefeuilles
- L’optimisateur d’allocation
- La personnalisation des exports de données
La proposition est un véritable point central de notre solution et de la licence Pro+. Mais connaissez-vous en détail les différentes facettes de cet outil ?
Le programme :
- La gestion libre, passage en revue des 4 étapes (explications sur le risque projet, la frontière efficiente et la sélection des fonds).
- La proposition depuis un modèle, et l’utilisation du choix « Portefeuille modèle et support en € »
- Le rapport de la proposition.