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Création et gestion du client

Quantalys propose un outil de suivi des clients simple et efficace. La création du client, et de ses informations personnelles, grâce au KYC (Know Your Customer), est la première pierre d’une relation de confiance.

Création du portefeuille

Recréer le portefeuille d’un prospect est la première étape quasi obligatoire lorsqu’un nouveau client vient à vous. Cette vidéo vous apprendra comment créer facilement des portefeuilles en création manuelle, avec les conseils liés aux imports de fichier Excel.

L'analyse détaillée du portefeuille

Une fois le portefeuille créé dans Quantalys, vous avez de nombreux outils à votre disposition pour mettre en avant les points forts, ou faibles, de cet investissement. De la composition détaillée aux contrôles, ce module de formation vous permet d’approfondir vos connaissances concernant les informations disponibles sur un portefeuille.

Le questionnaire de risque

Longtemps ignoré par les conseillers financiers, le questionnaire de risque est depuis devenu LE point central de la réglementation sur l’investissement financier. Parmi les meilleurs du marché, le questionnaire de risque Quantalys a été adopté par certains des acteurs les plus importants de la place.

La proposition Quantalys : risque et contraintes

La proposition Quantalys regroupe, en quatre étapes, une bonne partie des éléments aperçus dans toutes les autres parties du site. Cette vidéo propose donc de revenir sur les deux premières parties de la proposition, dans lesquelles vous retrouverez le calcul du risque projet, avec une proposition de volatilité optimale, ainsi que l’ajout de fonds obligatoires dans une proposition.

Les alertes et le Webclient

Quand la réglementation vous demande de suivre les fonds et les portefeuilles de vos clients en cas de forte baisse, Quantalys vous offre un module d’alerte simple et efficace. Le webclient c’est l’espace personnalisé pour tous vos clients, dans lequel ils pourront compléter leur profil de risque de chez eux, le signer électroniquement, agréger leurs comptes et valider vos propositions.

Allocation d'actifs et choix des fonds

Après avoir renseigné les informations du projet à l’étape 1, imposé (ou non) des contraintes à l’étape 2, vous allez pouvoir travailler sur l’allocation d’actifs à l’étape 3. Cette allocation d’actifs peut être issue de la frontière efficiente Quantalys, ou de vos allocations. Enfin, à la fin de notre module de proposition, ajoutez les fonds, grâce à notre optimiseur.

La recherche avancée et les listes

Pour s’y retrouver plus facilement parmi les 73 000 produits disponibles sur Quantalys, la recherche avancée propose près d’une centaine de critères de sélection, tel que le ratio de Sharpe, la notation Quantalys ou encore les critères ESG Quantalys. Vous pouvez ensuite créer des listes pour suivre facilement vos sélections de fonds.

Les rapports et la comparaison d'assurance-vie

Créer et optimiser des portefeuilles c’est très bien, pouvoir les communiquer à ses clients avec un rapport personnalisé c’est encore mieux. Ajoutez ainsi votre logo à toutes vos communications clients. Respectez la réglementation qui vous oblige à proposer trois contrats d’assurance-vie à vos clients.

Gestion clients

Gestion clients

La Gestion clients est réservée aux détenteurs d’une licence Quantalys Pro ou Pro .

Portefeuilles

Les membres gratuits de Quantalys peuvent créer 3 portefeuilles de fonds. Les détenteurs d’une licence Quantalys Premium peuvent en créer 6, les détenteurs d’une licence Quantalys Pro ou Pro peuvent en créer un nombre illimité.

Proposition

L’outil de Proposition vous permet de construire un portefeuille efficient répliquant une allocation d’actif choisie par l’utilisateur. Cette allocation d’actifs peut être sélectionnée sur la frontière efficiente Quantalys, ou construite sur mesure. 

Portefeuilles modèles

Le sous-menu 'Portefeuille modèle' accessible depuis le menu 'Portefeuilles' permet de générer les transactions nécessaires pour appliquer la composition d'un portefeuille modèle à un portefeuille cible. 

Rapports PDF Quantalys

Les titulaires d’une licence Quantalys Pro ou Quantalys Pro peuvent produire certains rapports PDF. Ces rapports PDF peuvent intégrer le logo de la société, certains peuvent en outre intégrer le nom de l’utilisateur, le nom d’un éventuel client, un commentaire de l’utilisateur et des informations statutaires (affiliation CIF, numéro ORIAS ou démarchage bancaire et financier).

Outils

Recherche

L’outil de recherche est accessible à tous les visiteurs du site. Seuls les détenteurs d’une licence Quantalys Pro ou Pro peuvent accéder au rapport PDF du résultat de la recherche. Seuls les détenteurs d’une licence Quantalys Pro peuvent exporter les résultats de la recherche dans un fichier csv.

Comparaison

L’outil de comparaison est accessible à tous les visiteurs du site. Seuls les détenteurs d’une licence Quantalys Pro ou Pro peuvent accéder au rapport PDF du résultat de la comparaison. Seuls les détenteurs d’une licence Quantalys Pro peuvent exporter les résultats de la comparaison dans un fichier csv. 

Backtest

L’accès au backtest est réservé aux détenteurs d’une licence Quantalys Premium, Pro ou Pro . 

Contrôle portefeuille

Cette fonction permet de mettre votre portefeuille sous contrôle en fonction d’un profil de risque client, des caractéristiques de votre investissement et éventuellement d’une allocation d’actif cible.

L’accès au contrôle portefeuille est réservé aux détenteurs d’une licence Quantalys Premium, Pro ou Pro . 

Listes

Les membres gratuits de Quantalys peuvent créer une liste de fonds, en plus de leur liste de favoris. Les détenteurs d’une licence Quantalys Premium, Pro ou Pro peuvent créer un nombre illimité de listes. Seuls les détenteurs d’une licence Quantalys Pro ou Pro peuvent accéder au rapport PDF portefeuille.

Alertes

L’accès aux Alertes est réservé aux détenteurs d’une licence Quantalys Premium, Pro ou Pro .