Historique base 100 du 28/05/2022 au 27/05/2025

Ofi Invest ESG Grandes Marques A
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 27/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,79 % 1,04 %
Perf. 4 semaines 7,22 % 6,28 %
Perf. 1er janvier -6,91 % -2,49 %
Perf. 1 an 0,53 % 4,01 %
Perf. 3 ans 25,70 % 22,27 %
Perf. 5 ans 66,38 % 54,56 %
Perf. 8 ans 83,90 % 74,23 %
Perf. 10 ans 103,04 % 82,61 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 23,97 % 16,56 %
Perf. 2023 16,35 % 14,07 %
Perf. 2022 -16,91 % -16,05 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 5,48 % 4,00 %
Volatilité 15,44 % 12,71 %
Sharpe 0,18 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 1597 / 2108 4
3 mois 1888 / 2100 4
6 mois 1604 / 2078 4
YTD 1844 / 2095 4
1 an 1461 / 2030 3
3 ans 546 / 1580 2
5 ans 404 / 1191 2
8 ans 282 / 719 2
10 ans 173 / 566 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,44 %
Mauvais
Perte max -21,88 %
Mauvais
DSR 11,65 %
Mauvais
Beta baiss. 1,03
Très mauvais
VAR 95 -3,80 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,18
Bon
Ratio d'info. -0,65
Mauvais
Sortino 0,24
Bon
Omega 1,09
Bon
Calmar 0,13
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/05/2025 519,46 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,26 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,7 %
Surperformance 20 %
Frais courants 1,7 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,16 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ESG Grandes Marques A
-6,91%
0,53%
25,70%
15,44%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP REUR(C)
20,56%
11,45%
63,21%
24,12%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SIFTER FUND - Global PI
-4,39%
-6,43%
42,22%
14,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation TCW Global Premier Sust Equities AU
-8,63%
2,77%
42,06%
16,21%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Dev World Index Flex Acc USD
-4,34%
8,31%
36,57%
14,99%
ETF BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE USD Acc
-3,36%
-1,60%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
-3,39%
-0,62%
27,25%
15,22%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.