Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Sycomore Allocation Patrimoine R
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,37 % -0,32 %
Perf. 4 semaines 0,67 % 0,22 %
Perf. 1er janvier 5,26 % 6,02 %
Perf. 1 an 5,46 % 6,39 %
Perf. 3 ans 1,55 % 1,40 %
Perf. 5 ans 6,34 % 8,34 %
Perf. 8 ans 10,72 % 14,10 %
Perf. 10 ans 21,33 % 20,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,16 % 6,02 %
Perf. 2022 -11,47 % -10,32 %
Perf. 2021 5,13 % 5,41 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 0,62 % 0,75 %
Volatilité 5,04 % 4,49 %
Sharpe -0,31 -0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 220 / 312 3
3 mois 218 / 312 3
6 mois 266 / 309 4
YTD 205 / 304 3
1 an 211 / 302 3
3 ans 132 / 267 2
5 ans 124 / 221 3
8 ans 81 / 146 3
10 ans 51 / 123 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,04 %
Bon
Perte max -13,85 %
Moyen
DSR 3,83 %
Bon
Beta baiss. 0,48
Bon
VAR 95 -1,21 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,31
Moyen
Ratio d'info. -0,10
Moyen
Sortino -0,41
Moyen
Omega 0,90
Moyen
Calmar -0,11
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 108,09 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,84 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance 0,16 %
Frais courants 1,68 %
Frais de gestion PRIIPS 1,61 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sycomore Allocation Patrimoine R
5,26%
5,46%
1,55%
5,04%
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible
6,52%
7,43%
18,48%
5,82%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Kogoseï Monde C EUR
5,25%
5,81%
7,79%
5,09%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB Conservative SAA (EUR) Plus SC
7,77%
8,14%
0,69%
5,02%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM ISR Avenir Epargne C
5,79%
6,18%
3,10%
5,08%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
6,92%
7,46%
-0,79%
6,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.