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PRODUITS FINANCIERS ET INDICES
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Internaute sans inscription | Accès Gratuit | PRO + | MULTI + | Global |
|---|---|---|---|---|---|
| OPC, ETF, SCPI, FCPE, FCPR | - | - | |||
| Indices standards | - | - | |||
| Titres vifs, EMTN | - | - | |||
| Indices MSCI | - | - |
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ANALYSE DE PRODUITS FINANCIERS
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FONDS | Accès Gratuit | PRO + | MULTI + | Global |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiche produit financier | |||||
| Recherche | standard | standard | complète | complète | complète |
| Prospectus et DIC | - | - | |||
| Information EPT / EMT | - | - | |||
| Fiche fonds avancée | - | - | |||
| Comparaison | simple | simple | paramétrable | paramétrable | paramétrable |
| Eléments comparables max | 5 | 5 | 200 | 500 | 500 |
| Encours et collecte | - | - | - |
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ASSURANCE VIE / ENVELOPPE
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|---|---|---|---|---|---|
| Recherche Ass. Vie / Enveloppe | |||||
| Comparaison Ass. Vie / Enveloppe | |||||
| Recherche inversée | - | - | |||
| Accès Ass. Vie / Enveloppe CGP | - | - |
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ANALYSE DE PORTEFEUILLES
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|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuilles | - | 2 | illimité | illimité | illimité |
| Comparaison portefeuilles | - | - | |||
| Backtest / Portefeuille simulé | - | - | |||
| Analyse comparée de 2 portefeuilles | - | - | |||
| Proposition | - | - | |||
| Portefeuilles modèles pilotés par Quantalys | - | - | |
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| Gestion portefeuilles modèles | - | - |
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GESTION CLIENT / REGLEMENTATION
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|---|---|---|---|---|---|
| Profil de risque manuel | - | ||||
| Questionnaire de risque | - | - | |||
| Gestion clients | - | - | |||
| KYC Personne physique | - | - | |||
| KYC Personne morale | - | - | |||
| Tableau de bord suivi client | - | - |
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OUTILS
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|---|---|---|---|---|---|
| Liste de fonds | - | 1 | illimité | illimité | illimité |
| Allocation actifs sur mesure | - | - | |||
| Alertes fonds / Portefeuille simple | - | - | |||
| Alertes indices / Port. avancées | - | - | |||
| Optimiseur d'allocation | - | - | |||
| Listes avancées | - | - | |||
| Recherche Encours et collecte | - | - | - | ||
| Add-in Excel | - | - | - |
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IMPORT / EXPORT
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|---|---|---|---|---|---|
| Import liste | - | ||||
| Import portefeuille | - | ||||
| Export portefeuille édition | - | - | |||
| Export recherche | - | - | complet | complet | complet |
| Export liste | - | - | complet | complet | complet |
| Export VL | - | - | |||
| Export port. performances | - | - | |||
| Export comparaison | - | - | |||
| Export catégories | - | - | |||
| Import / Export allocation actifs | - | - |
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DOCUMENTS PDF
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|---|---|---|---|---|---|
| Génération de documents | - | - | |||
| Edition page de garde PDF | - | - | |||
| Edition corps des PDF | - | - | |||
| Génération de document Word | - | - |
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RESEAUX (LICENCES PRINCIPALES ET LIEES)
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|---|---|---|---|---|---|
| Partage de portefeuilles modèles | - | - | - | ||
| Partage de listes | - | - | - | ||
| Partage de modèles de document | - | - | - | ||
| Partage allocation d'actifs | - | - | - |
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INTERNATIONAL
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|---|---|---|---|---|---|
| Multi-lingue (EN-FR-IT) | - | - | - | - | |
| Multi-pays de commercialisation | - | - | - | - | |
| Multi-devise (EUR, USD, CHF) | - | - | - | - |
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LIMITATION D'USAGE
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|---|---|---|---|---|---|
| Usage personnel | - | ||||
| Usage professionnel | - | - |
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SUPPORT
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|---|---|---|---|---|---|
| Support e-mail | - | - | |||
| Support téléphonique | - | - |