DETAIL DE L'OFFRE

Détail de nos services
PRODUITS FINANCIERS ET INDICES
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OPC, ETF, SCPI, FCPE, FCPR - -
Indices standards - -
Titres vifs, EMTN - - -
Indices MSCI - - -
ANALYSE DE PRODUITS FINANCIERS
FONDS Membre gratuit PRO PRO + MULTI + Global
Fiche produit financier
Recherche standard standard standard complète complète complète
 Prospectus et DIC - -
Information EPT / EMT - -
Fiche fonds avancée - - -
Comparaison simple simple complète paramétrable paramétrable paramétrable
 Eléments comparables max 5 5 20 200 500 500
Encours et collecte - - - -
ASSURANCE VIE / ENVELOPPE
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Recherche Ass. Vie / Enveloppe
Comparaison Ass. Vie / Enveloppe
Recherche inversée - -
Accès Ass. Vie / Enveloppe CGP - -
ANALYSE DE PORTEFEUILLES
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Portefeuilles - 2 illimité illimité illimité illimité
Comparaison portefeuilles - -
Backtest / Portefeuille simulé - -
Analyse comparée de 2 portefeuilles - -
Proposition - -
Portefeuilles modèles pilotés par Quantalys - -
Gestion portefeuilles modèles - -
GESTION CLIENT / REGLEMENTATION
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Profil de risque manuel -
Questionnaire de risque - -
Gestion clients - -
KYC Personne physique - -
KYC Personne morale - -
Tableau de bord suivi client - - -
OUTILS
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Liste de fonds - 1 illimité illimité illimité illimité
Allocation actifs sur mesure - -
Alertes fonds / Portefeuille simple - -
Alertes indices / Port. avancées - - -
Optimiseur d'allocation - - -
Listes avancées - - -
Recherche Encours et collecte - - - -
Add-in Excel - - - -
IMPORT / EXPORT
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Import liste -
Import portefeuille -
Export portefeuille édition - -
Export recherche - - simple complet complet complet
Export liste - - simple complet complet complet
Export VL - - -
Export port. performances - - -
Export comparaison - - -
Export catégories - - -
Import / Export allocation actifs - - -
Export graphiques image/données - - - -
DOCUMENTS PDF
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Génération de documents - -
Edition page de garde PDF - -
Edition corps des PDF - - -
Génération de document Word - - -
RESEAUX (LICENCES PRINCIPALES ET LIEES)
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Partage de portefeuilles modèles - - - -
Partage de listes - - - -
Partage de modèles de document - - - -
Partage allocation d'actifs - - - -
INTERNATIONAL
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Multi-lingue (EN-FR-IT) - - - - -
Multi-pays de commercialisation - - - - -
Multi-devise (EUR, USD, CHF) - - - - -
LIMITATION D'USAGE
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Usage personnel -
Usage professionnel - -
SUPPORT
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Support e-mail - -
Support téléphonique - -