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PRODUITS FINANCIERS ET INDICES
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OPC, ETF, SCPI, FCPE, FCPR | - | - | ![]() |
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Indices standards | - | - | ![]() |
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Titres vifs, EMTN | - | - | - | - | ![]() |
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Indices MSCI | - | - | - | - | ![]() |
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ANALYSE DE PRODUITS FINANCIERS
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FONDS | Membre gratuit | Premium | PRO | PRO + | MULTI + | Global |
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Fiche produit financier | ![]() |
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Recherche | standard | standard | standard | standard | complète | complète | complète |
Prospectus et DIC | - | - | ![]() |
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Information EPT / EMT | - | - | - | ![]() |
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Fiche fonds avancée | - | - | - | - | ![]() |
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Comparaison | simple | simple | complète | complète | paramétrable | paramétrable | paramétrable |
Eléments comparables max | 5 | 5 | 10 | 20 | 200 | 500 | 500 |
Encours et collecte | - | - | - | - | - | ![]() |
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ASSURANCE VIE / ENVELOPPE
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Internaute sans inscription | Membre gratuit | Premium | PRO | PRO + | MULTI + | Global |
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Recherche Ass. Vie / Enveloppe | ![]() |
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Comparaison Ass. Vie / Enveloppe | ![]() |
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Recherche inversée | - | - | ![]() |
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Accès Ass. Vie / Enveloppe CGP | - | - | - | ![]() |
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ANALYSE DE PORTEFEUILLES
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Portefeuilles | - | 2 | 6 | illimité | illimité | illimité | illimité |
Comparaison portefeuilles | - | - | ![]() |
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Backtest / Portefeuille simulé | - | - | ![]() |
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Analyse comparée de 2 portefeuilles | - | - | ![]() |
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Proposition | - | - | ![]() |
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Gestion portefeuilles modèles | - | - | - | ![]() |
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GESTION CLIENT / REGLEMENTATION
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Profil de risque manuel | - | ![]() |
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Questionnaire de risque | - | - | ![]() |
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Gestion clients | - | - | - | ![]() |
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KYC Personne physique | - | - | - | ![]() |
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KYC Personne morale | - | - | - | ![]() |
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Tableau de bord suivi client | - | - | - | - | ![]() |
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OUTILS
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Liste de fonds | - | 1 | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
Allocation actifs sur mesure | - | - | ![]() |
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Alertes fonds / Portefeuille simple | - | - | - | ![]() |
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Alertes indices / Port. avancées | - | - | - | - | ![]() |
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Optimiseur d'allocation | - | - | - | - | ![]() |
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Listes avancées | - | - | - | - | ![]() |
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Recherche Encours et collecte | - | - | - | - | - | ![]() |
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Add-in Excel | - | - | - | - | - | ![]() |
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IMPORT / EXPORT
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Import liste | - | ![]() |
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Import portefeuille | - | ![]() |
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Export portefeuille édition | - | - | ![]() |
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Export recherche | - | - | - | simple | complet | complet | complet |
Export liste | - | - | - | simple | complet | complet | complet |
Export VL | - | - | - | - | ![]() |
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Export port. performances | - | - | - | - | ![]() |
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Export comparaison | - | - | - | - | ![]() |
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Export catégories | - | - | - | - | ![]() |
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Import / Export allocation actifs | - | - | - | - | ![]() |
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Export graphiques image/données | - | - | - | - | - | ![]() |
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DOCUMENTS PDF
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Génération de documents | - | - | - | ![]() |
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Edition page de garde PDF | - | - | - | ![]() |
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Edition corps des PDF | - | - | - | - | ![]() |
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Génération de document Word | - | - | - | - | ![]() |
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RESEAUX (LICENCES PRINCIPALES ET LIEES)
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Partage de portefeuilles modèles | - | - | - | - | - | ![]() |
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Partage de listes | - | - | - | - | - | ![]() |
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Partage de modèles de document | - | - | - | - | - | ![]() |
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Partage allocation d'actifs | - | - | - | - | - | ![]() |
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INTERNATIONAL
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Multi-lingue (EN-FR-IT) | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Multi-pays de commercialisation | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Multi-devise (EUR, USD, CHF) | - | - | - | - | - | - | ![]() |
OPTIONS ELIGIBLES
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Espace société de gestion | - | ![]() |
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Espace client | - | - | - | ![]() |
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Agrégateur client | - | - | - | ![]() |
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Signature électronique | - | - | - | ![]() |
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Données backoffice | - | - | - | - | ![]() |
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LIMITATION D'USAGE
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Usage personnel | ![]() |
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Usage professionnel | - | - | - | ![]() |
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SUPPORT
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Support e-mail | - | - | ![]() |
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Support téléphonique | - | - | - | ![]() |
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TARIFS ANNUELS
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Licence 12 mois* | - | - | 204€ TTC | 1500€ HT 1800€ TTC |
2200€ HT 2640€ TTC |
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TARIFS OPTIONS
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HT | TTC |
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Web Client | 400€ HT / An | 480€ TTC / An |
Agrégateur Client | 2€ HT / Client agregé / Mois | 2€ TTC / Client agregé / Mois |
Signature électronique | 100€ HT + 1€ / Signature | 120€ TTC + 1€ / Signature |
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Espace société de gestion | Nous contacter |
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