Les 3 conseils de Catherine Orlhac pour 2025

Publié le 10/10/2024 - Groupe Quantalys
Interrogée sur les enjeux 2025 pour les professionnels du patrimoine par l’équipe de Patrimonia, la Directrice technique Harvest Fidroit Academy a mis en exergue 3 mots clés

Sang-froid

En cette période de turbulences, les conseillers doivent garder leur sang-froid pour éviter de s’engager dans des stratégies hasardeuses.

Information

Se tenir informé des nouveautés fiscales à venir est essentiel pour bien appréhender leurs conséquences sur le patrimoine des clients.

Opportunités

Plus que jamais, les professionnels doivent saisir l’occasion de montrer leur savoir-faire en cette période particulièrement complexe.

Retrouvez l'article sur le site du groupe Harvest

Groupe Quantalys Société.