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Le Groupe Premium annonce la prise de participation au capital du cabinet Linard Charbonnel

- Jérôme Albessard

Le spécialiste de la prévoyance et de la gestion de patrimoine Premium annonce ce mardi 23 juin la prise de participation de Linard Charbonnel. Ce cabinet fondé en 2010 et travaillant sur la région Occitanie et grand Sud-Ouest dispose de plus de 215 M€ d'encours sous gestion. Avec cette intégration le Groupe Premium gère plus de 6 milliards d'euros d'encours.

Julien Séraqui reconduit à la tête de la CNCGP

- Jérôme Albessard

Suite à l'Assemblée générale de la CNCGP du 20 juin, Julien Séraqui a été réélu pour un 2ème mandat de 3 ans. Un nouveau conseil d'administration est également élu pour une durée de 3 ans. Enfin, une cérémonie de remise des prix du Concours Jeunes Talents de la CNCGP était organisée.

La Francaise AM nomme Marie Lassegnore Head of Sustainable Investments

- Jérôme Albessard

La Francaise AM annonce la nomination de Marie LASSEGNORE en tant responsable des investissements durables. Elle coordonnera l’ensemble des initiatives ESG de la société de gestion, toutes classes d’actifs confondues et aura la responsabilité de l’équipe de recherche fondamentale extra financière.

AMPLEGEST et INVEST AM annoncent leur fusion pour donner naissance au "new" AMPLEGEST

- Jérôme Albessard

C'est officiel AMPLEGEST et INVEST AM "ont réuni leurs forces le 16 juin 2022, pour donner naissance au « new » AMPLEGEST, boutique de gestion entrepreneuriale proche des 4 milliards d’euros sous gestion, qui réaffirme son attachement à ses trois métiers historiques : l’Asset Management, la Gestion Privée et le Family Office [...] La société vise désormais 6 milliards d’encours sous gestion en 2025, et ambitionne de faire partie des plus grandes sociétés de gestion entrepreneuriales sur le marché français."

L'ACPR et l'AMF publient leur rapport d'activité 2021 Pôle Assurance Banque Epargne

- Jérôme Albessard

Le Pôle commun de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) présentent leurs "travaux thématiques et ses actions en matière de veille et de contrôle des pratiques commerciales. Les deux autorités ont également renforcé leur coopération en matière de lutte contre les arnaques financières". L'un des points prioritaire du Pôle "concernera les frais applicables aux produits et services financiers, une préoccupation forte des deux autorités, avec l’objectif d’améliorer l’accessibilité et la lisibilité des informations sur les frais".

Ferri Gestion et Flornoy officialisent leur fusion et donne naissance à Flornoy Ferri

- Jérôme Albessard

La fusion annoncée entre FERRI Gestion et FLORNOY est désormais entérinée ! Elle donne naissance à FLORNOY FERRI, société de gestion entrepreneuriale qui s’inscrit au cœur de la consolidation du marché de la gestion d’actifs avec l’ambition de passer le cap des 3 Mrds d’euros d’actifs sous gestion dans les 12 mois.

Fusion effective de Lyxor avec Amundi en France

- Jérôme Albessard

Depuis le 1er juin 2022, les sociétés Lyxor Asset Management et Lyxor International Asset Management fusionne dans Amundi Asset Management. En conséquence, plusieurs nominations ont lieu :

L'AMF publie son rapport sur les coûts et frais des OPCVM commercialisés auprès des particuliers

- Jérôme Albessard

L'an dernier, l’Autorité européenne des marchés financiers a défini deux priorités stratégiques de supervision en collaboration avec l'AMF : la pratique par les sociétés de gestion des coûts et frais dans les OPCVM à destination des clients particuliers. Pour cela, l’AMF a adressé un questionnaire à 49 sociétés de gestion regroupant près de 2050 fonds d’investissement de droit français ou étrangers pour un encours total de 766 milliards d’euros.

Recommandations de l'ESMA sur la mise en œuvre de la norme IFRS 17 sur les contrats d'assurance

- Jérôme Albessard

L'ESMA publie des recommandations à l’attention des émetteurs, en particulier des compagnies d’assurance et bancassureurs, dans le cadre de la mise œuvre de la norme IFRS 17 sur les contrats d’assurance. A compter du 1er janvier 2023, les compagnies d’assurance et bancassureurs publiant des états financiers en normes IFRS appliqueront la norme IFRS 17 et présenteront également leurs états financiers 2022 comparatifs retraités selon IFRS 17.

Finalisation de l’acquisition des participations de La Banque Postale dans Ostrum AM et AEW Europe par Natixis Investment Managers

- Jérôme Albessard

Comme annoncé les 28 octobre et 16 décembre 2021, Natixis Investment Managers et le groupe La Banque Postale finalisent l’acquisition par Natixis IM des participations de La Banque Postale dans Ostrum AM (45 %) et AEW Europe (40 %) et prolongent leurs partenariats industriels en gestion d’actifs jusqu’à fin 2030. A l’issue de ces opérations, Natixis IM détient désormais 100 % du capital des sociétés de gestion Ostrum AM et AEW Europe. Ces opérations interviennent après consultation des instances représentatives du personnel concernées et obtention des autorisations des autorités de régulation compétentes.

Nouvelle directrice au département commercial et marketing de Swiss Life Asset Managers en France

- Jérôme Albessard

Aurélie Fouilleron rejoint Swiss Life Asset Managers France en qualité de Directrice du département commercial et marketing. Dans ses nouvelles fonctions, Aurélie Fouilleron pilotera la stratégie commerciale et marketing de Swiss Life Asset Managers sur le marché hexagonal auprès d’une cliente`le composée d’investisseurs institutionnels, de professionnels de la gestion privée et de particuliers.

Nomination de Frédéric Lejeune à la tête de JO Hambro dans le nouveau bureau de Paris

- Jérôme Albessard

JO Hambro Capital Management annonce la nomination de Frédéric Lejeune à la tête d'un nouveau bureau situé à Paris. Il sera directeur général et responsable des ventes en France, en Belgique et au Luxembourg pour JOHCM, sous la responsabilité du directeur de la distribution au Royaume-Uni, en Europe et en Asie, TJ Voskamp.

La collecte de l'assurance vie atteint un niveau inégalé depuis plus de 10 ans

- Jérôme Albessard

Selon France Assureurs, la collecte nette a atteint un niveau inégalé depuis 2011, pour un mois de mars (+2,2 milliards d’euros) comme pour un 1er trimestre (+8,4 milliards d’euros). Dans le cadre de la loi PACTE, sur le 1er trimestre, 128 000 contrats d'assurance vie ont été transférés. Quant au PER, le seuil des 3 millions d'assurés a été atteint en mars 2022.

Rapprochement Evli et EAB

- Jérôme Albessard

Evli Plc (Evli) et EAB Group Plc (EAB) ont annoncé dans un communiqué publié le 22 avril 2022 avoir signé une lettre d'intention aux termes de laquelle les parties étudient un éventuel rapprochement des opérations d'Evli et d'EAB.

Guide de l'ACPR et de l'AMF sur les bonnes et mauvaises pratiques des produits financiers en ligne

- Jérôme Albessard

Les travaux menés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont fait ressortir de bonnes pratiques et des lacunes dans l’information fournie et recueillie auprès des clients lorsqu’ils souscrivent des produits financiers en ligne. Les autorités invitent les professionnels à améliorer les parcours de souscription, correspondant aux différentes étapes par lesquelles passe un client sur Internet jusqu’à la finalisation de son achat, afin de garantir un consentement éclairé de sa part.

Financière ARBEVEL et le groupe ACTIS finalisent leur rapprochement

- Jérôme Albessard

Financière ARBEVEL et le groupe ACTIS annoncent avoir finalisé leur rapprochement après avoir obtenu l’accord de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cette opération fait suite à la communication du 18 octobre 2021 annonçant leur volonté de se rapprocher en vue de créer une société de gestion indépendante de référence, par la taille, la profitabilité et le potentiel de croissance.