Bienvenue dans la V2 de Quantalys

Publié le 12/06/2009 - Philippe Maupas
Nouvelle navigation, nouvelles données et introduction du monitoring de portefeuille

21 mois après le lancement du site, 18 mois après le lancement de notre offre d’outils web de diagnostic et d’optimisation de portefeuilles de fonds à destination des investisseurs particuliers (Quantalys Premium) et des professionnels de la gestion de patrimoine (Quantalys Pro), 3 mois après le lancement de Quantalys Pro+ à destination des sélectionneurs de fonds, nous sommes très heureux de vous proposer la V2 de notre site internet.

Une navigation plus intuitive

Nous avons repensé la navigation et modifié la séquence des menus, sans modifier les menus eux-mêmes. L'accès aux outils de comparaison, de backtest, de diagnostic, d'optimisation et de monitoring a été regroupé dans le menu Outils.

Un nouveau menu, Tableau de bord, a été créé, dans lequel les membres pourront administrer leurs préférences (gestion des paramètres comme le nombre de fonds par liste, l'inclusion des infos-bulles ou du glossaire dans les PDF, le téléchargement du logo pour Quantalys Pro et Pro+, sauvegarde des recherches et des allocations d'actifs sur mesure), accéder à leurs listes de fonds et contrats d'assurance vie personnalisés, accéder aux alertes liées à un monitoring de portefeuille optimisé et enfin, pour Quantalys Pro et Pro+, gérer leurs clients.

Le monitoring, un nouvel outil de suivi de portefeuille

L'innovation principale de la V2 de Quantalys est l'introduction d'un outil exclusif de suivi de portefeuilles optimisés par Quantalys, qui vient compléter une suite d'outils comportant le diagnostic et l'optimisation.

Le diagnostic sert à analyser un portefeuille existant qui, s'il n'est pas efficient, insuffisamment diversifié ou ne correspond pas aux objectifs de l'investisseur, peut ensuite être optimisé. Une fois le portefeuille optimisé effectivement investi, il restait à le suivre dans le temps, ce qui est dorénavant possible.

Un portefeuille optimisé sous monitoring sera donc analysé ("monitoré") sur une base hebdomadaire : nous en calculons tout d'abord l'allocation d'actifs pour la comparer à l'allocation d'actifs cible ; nous comparons également la performance du portefeuille à la plage de performance attendue pour l'allocation d'actifs ; nous examinons enfin la qualité des fonds qui composent le portefeuille et vous alertons quand l'un des fonds connaît une dégradation de sa performance.

Nous restituons enfin notre analyse de l'allocation d'actifs, de la performance du portefeuille et de la qualité des fonds par un système de feu à trois couleurs : vert, orange et rouge. Vous visualisez ainsi d'un seul coup d'oeil l'évolution de votre portefeuille, êtes alerté(e) quand l'allocation d'actifs réelle est trop éloignée de l'allocation d'actifs cible, ou quand la performance s'approche des niveaux minima attendus pour l'allocation d'actifs cible, ou quand l'un des fonds de votre portefeuille connaît une telle dégradation de sa performance qu'il pourrait être opportun de le remplacer.

Le monitoring est réservé aux détenteurs d'une licence Quantalys Premium, Quantalys Pro ou Quantalys Pro+ et son fonctionnement détaillé est expliqué ici.

Des fiches fonds enrichies

Vous retrouverez dorénavant dans l'onglet Investir des fiches fonds l'objectif d'investissement, l'indice de référence et le gérant du fonds, quand ces informations sont disponibles.

Un traitement plus fin des fonds actions sectorielles

Les fonds actions sectorielles sont maintenant isolés dans les allocations d'actifs du portefeuille et dans l'outil diagnostic, pour faciliter la lecture des risques du portefeuille.

De nouveaux rapports PDF

Il est maintenant possible de créer des rapports PDF pour les portefeuilles et pour les listes de fonds (dans la limite de 500 fonds par liste).

De nouveaux critères de recherche

Le moteur de recherche a été enrichi de 2 nouveaux critères : la classification AMF pour les fonds de droit français, et les fonds de fonds.

Gestion des clients pour les professionnels

Les détenteurs d'une licence Quantalys Pro ou Pro+ disposent dorénavant de la faculté de créer des dossiers clients. Ils peuvent ainsi affecter un portefeuille et tous les éléments liés (diagnostic, optimisation, monitoring) à un client en particulier.

Il sera très prochainement possible de personnaliser les rapports PDF créés par le conseiller au nom du client.

Export des résultats d'une comparaison pour Quantalys Pro+

Les titulaires d'une licence Quantalys Pro+ peuvent dorénavant exporter les résultats d'une comparaison de fonds.

Découvrez les outils Quantalys

Pour devenir membre gratuitement et tester nos outils sans engagement, il vous suffit de cliquer ici. Selon votre situation, identifiez-vous comme Particulier ou comme Professionnel de la gestion de patrimoine à la première étape, et cochez la case "Tester gratuitement et sans engagement les outils Quantalys pendant 4 semaines" avant de valider votre inscription.

Nous vous remercions de votre confiance et espérons que la V2 de Quantalys répondra encore mieux à vos attentes.

Philippe Maupas , CFA, CAIA, CIPM, est co-fondateur de Quantalys et éditorialiste.