Les nouveautés sur Quantalys

Publié le 04/11/2009 - Philippe Maupas
De nouvelles fonctions pour Quantalys Pro et Pro+

Nous venons de mettre en ligne une nouvelle version du site Quantalys avec des améliorations multiples, concernant aussi bien le choix du produit testé gratuitement et sans engagement par les membres, que l'enrichissement du module Pro+ du moteur de recherche avancée, ou encore la possibilité d'affecter manuellement un profil de risque aux clients (pour les licences Quantalys Pro et Pro+). Nous avons amélioré l'import de portefeuilles en permettant d'importer également les fonds en euro.

Création d'un PDF pour la comparaison de catégories

Il est possible de comparer les catégories Quantalys dans un outil accessible à tous ici ; les détenteurs d'une licence Quantalys Pro ou Pro+ peuvent dorénavant créer un document PDF de cette comparaison. Et les détenteurs d'une licence Quantalys Pro+ peuvent exporter les résultats de cette comparaison dans un format csv permettant une exploitation dans un tableur de type Microsoft Excel.

Affectation du profil de risque à un client

Quantalys Pro et Pro+ donnent accès à un module permettant de créer des répertoires clients et d'affecter à chaque client des portefeuilles, des diagnostics, des optimisations et des monitorings. Auparavant, il fallait répondre à un questionnaire pour calculer le profil de risque de chaque client : dorénavant, il est possible d'affecter manuellement un profil de risque à un client.

Importation de portefeuilles plus aisée

Il était possible d'importer des portefeuilles simples et transactionnels, mais seulement pour les fonds classiques (OPCVM). Il est maintenant possible d'importer également les fonds en euro, en utilisant des codes Quantalys mis à disposition dans la page d'importation.

Composant Pro+ du moteur de recherche

Les détenteurs d'une licence Quantalys Pro+ disposent d'un composant exclusif du moteur de recherche, que nous venons d'enrichir de critères de recherche supplémentaires : il est maintenant possible d'identifier les fonds 130/30, les parts hedgées (couvertes contre le risque de change) et les fonds dits "islamiques", c'est-à-dire conformes à certaines règles.

Et il est toujours possible de faire des recherches sur le nom du gérant ou de l'indice de référence, sur le comportement du fonds en fonction du marché et sur des données avancées (DSR, perte max, skewness, kurtosis, up et down capture ratios).

Ce composant sera régulièrement enrichi dans les mois à venir, afin de rendre Quantalys Pro+ encore plus pertinent pour les sélectionneurs de fonds.

Choix du produit testé

Les membres de Quantalys disposent d'une période de test gratuit et sans engagement de 4 semaines. En fonction du profil renseigné à l'inscription (particulier ou professionnel de la gestion de patrimoine), les membres testaient soit Quantalys Premium (pour les particuliers), soit Quantalys Pro+. Dorénavant, les professionnels déjà membres mais n'ayant pas activé leur période de test pourront choisir de tester soit Quantalys Pro, soit Quantalys Pro+.

Pour les nouveaux membres, nous avons créé un troisième statut lors de l'inscription, celui de professionnel de la sélection de fonds.

Pour mémoire, Quantalys Pro+ donne accès aux mêmes fonctions que Quantalys Pro, et permet en outre d'exporter la plupart des données calculées par Quantalys en format csv pour pouvoir travailler sur ces données dans le tableur utilisé habituellement. Quantalys Pro+ donne également accès à un composant du moteur de recherche avancée (voir ci-dessus).

Philippe Maupas , CFA, CAIA, CIPM, est co-fondateur de Quantalys et éditorialiste.