Ofi Invest reçoit le Quantalys Awards 2026 de la meilleure Meilleure société régionale - Catégorie Monétaire

Publié le 02/03/2026 - Société de gestion
Ofi Invest Asset Management a été récompensée d'un Quantalys Harvest Group Awards 2026 dans la catégorie « Meilleure société régionale - Catégorie Monétaire ». Daniel Bernardo, Co responsable de la gestion monétaire OPC, nous fait part de l'expertise de sa société en la matière et nous présente la gamme de fonds disponibles avec un focus sur Ofi Invest ESG Monétaire.

 

Vous avez gagné le Quantalys Harvest Group Awards 2026 dans la catégorie "Meilleure société régionale - Catégorie Monétaire", pouvez-vous nous en dire plus sur cette expertise ?
 
Ofi Invest Asset Management propose une gamme de fonds monétaires qui permettent aux investisseurs de gérer leur trésorerie en fonction de leurs besoins en liquidités et de leurs objectifs de performance. Elle est composée de fonds de type court terme et standard. Cette gamme est marquée par une gestion de conviction, qui s’appuie sur une analyse fondamentale des émetteurs, réalisée en étroite collaboration avec l’équipe d’analystes d’Ofi Invest Asset Management. Elle est caractérisée par un positionnement marqué en matière de secteurs d’activité et de duration et suit un strict contrôle des risques. Les fonds composant la gamme monétaire sont tous labellisés ISR et intègrent donc une démarche d’analyse extra-financière réalisée par l’équipe ISR.

 

De façon plus globale, comment abordez-vous 2026 ?

En 2026, les enjeux majeurs restent similaires à ceux de 2025, qu’il s’agisse de la dette publique française ou des tensions géopolitiques. La présidence de Donald Trump implique, selon nous, une approche résolument « data‑dépendante ». Dans ce contexte, si les taux d’intérêt venaient à se stabiliser, les fonds monétaires devraient continuer d’offrir un rendement proche de 2 %. Compte tenu de leur liquidité et de leur profil de risque maîtrisé, ils nous semblent demeurer une option pertinente dans un environnement toujours marqué par l’incertitude.

 

Enfin, y-a-t-il un fonds dans votre gamme sur lequel vous souhaitez mettre la lumière ?

Si je dois choisir, je mettrais en avant notre approche sur Ofi Invest ESG Monétaire, une solution conçue pour accompagner efficacement la gestion de trésorerie de réserve. Le fonds bénéficie de moteurs de performance variés grâce à une exposition ciblée aux obligations d’entreprises de bonnes qualités, dites « Investment Grade » et aux instruments monétaires de la zone euro et de l’OCDE. Sa gestion privilégie la liquidité tout en recherchant le meilleur couple rendement/risque. Le fonds est certifié par le Label ISR v3 et il écarte les 30 % d’émetteurs les moins engagés sur les enjeux ESG selon la méthodologie de la société de gestion. Bien qu’il ne bénéficie d’aucune garantie en capital et qu’il soit exposé au risque de crédit, il vise à dépasser l’Ester + 5 pb sur un horizon de placement recommandé de 6 à 12 mois et à offrir une évolution régulière de sa valeur liquidative.

   

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