Historique base 100 du 21/11/2017 au 20/11/2020

Amplegest PME IC
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 20/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,16 % 0,61 %
Perf. 4 semaines 0,96 % 5,92 %
Perf. 1er janvier 3,53 % 2,11 %
Perf. 1 an 9,48 % 7,07 %
Perf. 3 ans 1,62 % -4,25 %
Perf. 5 ans 54,87 % 27,34 %
Perf. 8 ans - 121,55 %
Perf. 10 ans - 116,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 20,04 % 20,51 %
Perf. 2018 -22,14 % -24,27 %
Perf. 2017 24,80 % 19,33 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée -3,19 % -6,26 %
Volatilité 19,19 % 19,00 %
Sharpe -0,15 -0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 17 / 80 1
3 mois 9 / 80 1
6 mois 7 / 80 1
YTD 20 / 80 1
1 an 16 / 80 1
3 ans 19 / 76 1
5 ans 4 / 68 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,19 %
Très bon
Perte max -41,40 %
Moyen
DSR 15,57 %
Bon
Beta baiss. 0,74
Bon
VAR 95 -3,84 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,15
Bon
Ratio d'info. 0,71
Bon
Sortino -0,18
Bon
Omega 0,98
Bon
Calmar -0,07
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR 23,30 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,59 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 2 %
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Courants 1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Amplegest PME IC
3,53%
9,48%
1,62%
19,19%
Meilleur fonds – meilleure notation Tocqueville Entreprises ISR MH
7,54%
9,26%
16,05%
23,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Vendome Selection P-C EUR Acc
2,23%
4,34%
1,59%
19,49%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Talence Epargne Utile AC
-4,07%
0,02%
-2,00%
19,26%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer-Flore
10,10%
20,49%
-0,06%
18,69%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
-5,07%
-3,02%
-3,18%
21,66%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
2,07%
3,06%
7,35%
21,19%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
7,29%
10,45%
35,53%
17,77%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.