Historique base 100 du 12/06/2018 au 11/06/2021

Amplegest PME IC
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 11/06/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,03 % 0,74 %
Perf. 4 semaines 2,46 % 2,97 %
Perf. 1er janvier 11,77 % 13,43 %
Perf. 1 an 47,31 % 43,79 %
Perf. 3 ans 16,41 % 10,80 %
Perf. 5 ans 76,20 % 53,41 %
Perf. 8 ans - 138,89 %
Perf. 10 ans - 143,46 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 15,03 % 9,36 %
Perf. 2019 20,04 % 20,97 %
Perf. 2018 -22,14 % -24,36 %
Données 3 ans au 31/05/2021
Perf. annualisée 5,17 % 3,16 %
Volatilité 19,27 % 19,59 %
Sharpe 0,29 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2021

Rang Quartile
1 mois 57 / 77 3
3 mois 19 / 77 1
6 mois 21 / 77 2
YTD 40 / 77 3
1 an 28 / 75 2
3 ans 19 / 73 1
5 ans 8 / 66 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,27 %
Très bon
Perte max -40,38 %
Moyen
DSR 15,38 %
Bon
Beta baiss. 0,76
Bon
VAR 95 -3,84 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,29
Bon
Ratio d'info. 0,39
Moyen
Sortino 0,36
Bon
Omega 1,17
Bon
Calmar 0,14
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 11/06/2021 27,20 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,91 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 2 %
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Courants 1,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Amplegest PME IC
11,77%
47,31%
16,41%
19,27%
Meilleur fonds – meilleure notation Moneta Micro Entreprises C
13,93%
45,43%
39,37%
20,98%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent La Française Profil Performance R EUR
12,17%
58,48%
35,87%
20,23%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Talence Epargne Utile AC
15,95%
40,35%
13,88%
19,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer-Flore
6,48%
39,70%
9,58%
19,17%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
15,67%
38,37%
10,71%
22,28%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
10,39%
31,84%
14,92%
21,35%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.