Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

Amplegest PME IC
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % -0,12 %
Perf. 4 semaines 1,77 % 1,47 %
Perf. 1er janvier -1,19 % 1,20 %
Perf. 1 an -3,82 % 0,81 %
Perf. 3 ans -12,63 % -5,09 %
Perf. 5 ans 16,59 % 22,62 %
Perf. 8 ans 57,69 % 48,39 %
Perf. 10 ans 108,79 % 72,24 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -5,59 % 1,46 %
Perf. 2022 -20,73 % -15,34 %
Perf. 2021 29,64 % 20,98 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -3,78 % -0,96 %
Volatilité 14,24 % 13,33 %
Sharpe -0,35 -0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 49 / 69 3
3 mois 53 / 69 4
6 mois 50 / 68 3
YTD 53 / 69 4
1 an 57 / 68 4
3 ans 52 / 63 4
5 ans 46 / 61 3
8 ans 21 / 53 2
10 ans 14 / 50 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,24 %
Bon
Perte max -38,05 %
Très mauvais
DSR 10,97 %
Moyen
Beta baiss. 0,75
Moyen
VAR 95 -3,43 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,35
Très mauvais
Ratio d'info. -0,19
Moyen
Sortino -0,46
Très mauvais
Omega 0,89
Très mauvais
Calmar -0,13
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 57,24 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,17 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 2 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1 %
Frais de gestion PRIIPS 1 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Amplegest PME IC
-1,19%
-3,82%
-12,63%
14,24%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance et Expansion France Small A
8,53%
15,06%
26,20%
15,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BSO 3000
5,74%
4,94%
21,23%
14,71%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Mandarine Entrepreneurs R
3,28%
-0,81%
-9,48%
15,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CPR Ambition France P
-0,33%
-0,15%
0,13%
14,57%
ETF Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist
5,78%
3,27%
6,80%
16,03%
Fonds le plus consulté Independance et Expansion France Small A
8,53%
15,06%
26,20%
15,35%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.