Historique base 100 du 15/10/2018 au 14/10/2021

Palatine France Small Cap I
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 14/10/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,09 % 0,79 %
Perf. 4 semaines -1,79 % -0,82 %
Perf. 1er janvier 14,66 % 15,91 %
Perf. 1 an 31,79 % 30,71 %
Perf. 3 ans 40,61 % 33,95 %
Perf. 5 ans 42,31 % 47,09 %
Perf. 8 ans 119,06 % 121,67 %
Perf. 10 ans 153,97 % 203,61 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 17,41 % 9,73 %
Perf. 2019 18,64 % 20,93 %
Perf. 2018 -26,46 % -24,38 %
Données 3 ans au 30/09/2021
Perf. annualisée 8,29 % 6,83 %
Volatilité 22,17 % 19,50 %
Sharpe 0,39 0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2021

Rang Quartile
1 mois 32 / 76 2
3 mois 36 / 76 2
6 mois 57 / 76 3
YTD 41 / 76 3
1 an 37 / 75 2
3 ans 18 / 74 1
5 ans 33 / 67 2
8 ans 15 / 53 2
10 ans 33 / 47 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,17 %
Très mauvais
Perte max -37,71 %
Mauvais
DSR 17,27 %
Mauvais
Beta baiss. 0,87
Très mauvais
VAR 95 -4,73 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Bon
Ratio d'info. 0,54
Bon
Sortino 0,51
Bon
Omega 1,25
Bon
Calmar 0,23
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 14/10/2021 17,74 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,52 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Oui
Courants 1,226 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Palatine France Small Cap I
14,66%
31,79%
40,61%
22,17%
Meilleur fonds – meilleure notation Cogefi Chrysalide P
8,84%
29,04%
76,21%
20,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Tailor Actions Entrepreneurs I
24,90%
45,16%
64,24%
21,16%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Tocqueville Entreprises ISR MH
13,68%
22,81%
50,40%
23,24%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Tocqueville Entreprises ISR MH
13,68%
22,81%
50,40%
23,24%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
15,07%
28,00%
22,36%
22,29%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
14,35%
23,73%
37,62%
21,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.