Historique base 100 du 16/11/2021 au 15/11/2024

JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 15/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,90 % -1,59 %
Perf. 4 semaines 3,90 % 2,64 %
Perf. 1er janvier 32,09 % 25,24 %
Perf. 1 an 39,56 % 31,81 %
Perf. 3 ans 37,14 % 27,41 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 23,89 % 19,24 %
Perf. 2022 -18,03 % -15,73 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 10,82 % 7,71 %
Volatilité 14,50 % 14,36 %
Sharpe 0,60 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 61 / 557 1
3 mois 421 / 551 4
6 mois 30 / 543 1
YTD 35 / 523 1
1 an 28 / 514 1
3 ans 58 / 438 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,50 %
Très bon
Perte max -19,88 %
Mauvais
DSR 9,85 %
Très bon
Beta baiss. 0,74
Très bon
VAR 95 -3,21 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,60
Très bon
Ratio d'info. 0,05
Moyen
Sortino 0,89
Très bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,43
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/11/2024 8,06 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,35 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,8 %
Frais de gestion PRIIPS 1,81 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
32,09%
39,56%
37,14%
14,50%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
30,65%
35,86%
46,97%
15,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Auris Gravity US Equity Fund I Acc
36,94%
41,06%
54,76%
15,22%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
25,53%
30,27%
32,75%
14,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
31,32%
36,71%
39,21%
14,97%
ETF Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C HKD
27,99%
36,71%
26,49%
18,93%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
36,85%
41,59%
48,46%
14,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.