Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Fédéral Optimal Plus ESG P
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,45 % 0,15 %
Perf. 4 semaines 5,16 % 3,26 %
Perf. 1er janvier 13,34 % 7,22 %
Perf. 1 an 13,06 % 7,57 %
Perf. 3 ans 26,18 % 10,44 %
Perf. 5 ans 45,67 % 30,46 %
Perf. 8 ans 76,57 % 56,53 %
Perf. 10 ans 83,17 % 79,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,02 % 16,03 %
Perf. 2022 -11,09 % -13,80 %
Perf. 2021 23,88 % 21,61 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 7,62 % 3,24 %
Volatilité 16,78 % 14,82 %
Sharpe 0,32 0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 183 / 414 2
3 mois 71 / 413 1
6 mois 107 / 411 2
YTD 36 / 401 1
1 an 57 / 400 1
3 ans 35 / 381 1
5 ans 47 / 350 1
8 ans 54 / 285 1
10 ans 108 / 248 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,78 %
Mauvais
Perte max -23,69 %
Bon
DSR 11,98 %
Mauvais
Beta baiss. 1,00
Très mauvais
VAR 95 -3,76 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Très bon
Ratio d'info. 0,42
Moyen
Sortino 0,45
Très bon
Omega 1,15
Très bon
Calmar 0,22
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 77,88 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,60 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,24 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction 0,32 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fédéral Optimal Plus ESG P
13,34%
13,06%
26,18%
16,78%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR
13,27%
13,56%
30,45%
17,02%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
14,79%
14,97%
34,10%
16,84%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Socialement Respons Clc
9,43%
8,89%
21,20%
16,40%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSIE EMU Blue DB EUR
10,98%
11,10%
20,29%
16,16%
ETF Invesco Markets EURO STOXX 50 ETF Acc
12,84%
12,83%
29,88%
17,00%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
7,01%
6,99%
18,00%
17,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.