Historique base 100 du 18/12/2021 au 17/12/2024

Agrica Epargne Dynamique
Alloc Offensive Europe
75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 17/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % -0,31 %
Perf. 4 semaines 2,59 % 1,87 %
Perf. 1er janvier 5,97 % 7,76 %
Perf. 1 an 6,66 % 8,71 %
Perf. 3 ans 7,27 % 8,34 %
Perf. 5 ans 24,45 % 28,57 %
Perf. 8 ans 39,81 % 48,41 %
Perf. 10 ans 59,89 % 69,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,66 % 11,92 %
Perf. 2022 -11,98 % -11,90 %
Perf. 2021 17,33 % 17,49 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,02 % 2,93 %
Volatilité 11,65 % 8,76 %
Sharpe -0,02 0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 95 / 98 4
3 mois 70 / 97 3
6 mois 79 / 97 4
YTD 71 / 97 3
1 an 68 / 97 3
3 ans 63 / 96 3
5 ans 50 / 88 3
8 ans 42 / 68 3
10 ans 34 / 62 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,65 %
Mauvais
Perte max -18,66 %
Mauvais
DSR 8,70 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,40
Très bon
VAR 95 -3,08 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,02
Mauvais
Ratio d'info. -0,17
Moyen
Sortino -0,02
Mauvais
Omega 1,02
Mauvais
Calmar -0,01
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/12/2024 24,71 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,16 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,29 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Agrica Epargne Dynamique
5,97%
6,66%
7,27%
11,65%
Meilleur fonds – meilleure notation ALM Offensif
13,58%
13,63%
14,90%
10,68%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Groupama Dinamico NC
16,87%
18,21%
12,43%
11,80%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Solidaire Dyn Social Resp Clc
7,72%
7,35%
13,62%
12,73%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer Sfer C/D
1,19%
1,28%
4,06%
11,40%
Fonds le plus consulté ALM Offensif
13,58%
13,63%
14,90%
10,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Europe est : 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.