Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Uzès Boscary Sélection
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,34 % -0,85 %
Perf. 4 semaines 2,52 % -0,28 %
Perf. 1er janvier -19,63 % -9,23 %
Perf. 1 an -17,50 % -7,67 %
Perf. 3 ans -36,39 % -19,64 %
Perf. 5 ans -7,42 % 6,50 %
Perf. 8 ans -4,87 % 15,34 %
Perf. 10 ans 33,43 % 62,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -4,89 % 0,95 %
Perf. 2022 -19,69 % -15,27 %
Perf. 2021 22,14 % 21,16 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -13,70 % -6,54 %
Volatilité 16,72 % 14,44 %
Sharpe -0,95 -0,60

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 15 / 69 1
3 mois 28 / 69 2
6 mois 51 / 69 3
YTD 64 / 69 4
1 an 63 / 68 4
3 ans 61 / 66 4
5 ans 50 / 60 4
8 ans 47 / 52 4
10 ans 39 / 49 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,72 %
Mauvais
Perte max -40,32 %
Très mauvais
DSR 13,71 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,83
Mauvais
VAR 95 -3,75 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,95
Très mauvais
Ratio d'info. -0,53
Mauvais
Sortino -1,16
Très mauvais
Omega 0,71
Très mauvais
Calmar -0,39
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 23,30 M€
Variation de l'actif 3 mois -12,08 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 2 %
Frais de gestion PRIIPS 2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Uzès Boscary Sélection
-19,63%
-17,50%
-36,39%
16,72%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance France Small & Mid A (C)
-3,08%
-2,00%
1,72%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Independance France Small & Mid A (C)
-3,08%
-2,00%
1,72%
16,43%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pluvalca Small Caps A
-6,05%
-5,60%
-14,10%
17,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Tocqueville Mid Cap Euro ISR I
-1,16%
-0,56%
-13,76%
17,40%
Fonds le plus consulté Independance France Small & Mid A (C)
-3,08%
-2,00%
1,72%
16,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.