Historique base 100 du 16/11/2021 au 15/11/2024

Regard Equilibre U
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 15/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % -0,20 %
Perf. 4 semaines -1,71 % -1,04 %
Perf. 1er janvier 3,81 % 4,05 %
Perf. 1 an 8,60 % 7,73 %
Perf. 3 ans 2,62 % -0,31 %
Perf. 5 ans 10,36 % 8,27 %
Perf. 8 ans 22,60 % 16,49 %
Perf. 10 ans 29,40 % 21,10 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,82 % 6,90 %
Perf. 2022 -9,45 % -9,86 %
Perf. 2021 6,64 % 6,21 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,20 % 0,12 %
Volatilité 5,73 % 4,78 %
Sharpe -0,16 -0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 102 / 111 4
3 mois 68 / 111 3
6 mois 85 / 111 4
YTD 53 / 110 2
1 an 41 / 109 2
3 ans 25 / 96 2
5 ans 26 / 80 2
8 ans 15 / 65 1
10 ans 12 / 60 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,73 %
Mauvais
Perte max -12,17 %
Bon
DSR 4,05 %
Moyen
Beta baiss. 0,72
Très mauvais
VAR 95 -1,30 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,16
Bon
Ratio d'info. 0,86
Bon
Sortino -0,22
Bon
Omega 0,98
Bon
Calmar -0,07
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/11/2024 77,34 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,52 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,18 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Regard Equilibre U
3,81%
8,60%
2,62%
5,73%
Meilleur fonds – meilleure notation RMM Stratégie Modérée C
7,74%
11,86%
7,77%
5,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SICAV Echiquier Arty SRI A
3,02%
6,90%
0,22%
5,65%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi Patrimoine TENOR
0,96%
4,42%
-10,30%
5,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Rendement Diversifié M C/D
4,79%
8,80%
-0,83%
5,84%
Fonds le plus consulté Eurose C
3,05%
5,31%
8,48%
4,95%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.