Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Lazard Equity SRI PD EUR
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,06 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 0,12 % 0,11 %
Perf. 1er janvier 6,70 % 5,43 %
Perf. 1 an 6,79 % 5,45 %
Perf. 3 ans 19,78 % 6,50 %
Perf. 5 ans 43,27 % 27,18 %
Perf. 8 ans 72,06 % 52,95 %
Perf. 10 ans 93,28 % 74,11 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,09 % 16,03 %
Perf. 2022 -5,89 % -13,80 %
Perf. 2021 24,11 % 21,61 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 7,87 % 3,24 %
Volatilité 15,86 % 14,82 %
Sharpe 0,36 0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 134 / 414 2
3 mois 282 / 413 3
6 mois 218 / 411 3
YTD 211 / 401 3
1 an 204 / 400 3
3 ans 38 / 381 1
5 ans 76 / 350 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,86 %
Moyen
Perte max -21,73 %
Très bon
DSR 11,52 %
Moyen
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -3,56 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,36
Très bon
Ratio d'info. 0,43
Moyen
Sortino 0,49
Très bon
Omega 1,16
Très bon
Calmar 0,26
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 79,80 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,76 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,08 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,52 %
Frais de gestion PRIIPS 1,13 %
Frais de transaction 0,79 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Equity SRI PD EUR
6,70%
6,79%
19,78%
15,86%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR
10,91%
10,85%
24,55%
17,02%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
5,30%
6,95%
21,65%
15,29%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Socialement Respons Clc
7,66%
7,42%
20,49%
16,40%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSIE EMU Blue DB EUR
9,05%
9,04%
15,51%
16,16%
ETF Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C USD
12,22%
12,37%
12,77%
17,60%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
5,07%
4,78%
12,85%
17,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.