Historique base 100 du 28/12/2021 au 27/12/2024

Sutl Caz Charity Eq Val Fd Z Acc GBP
Act. Royaume-Uni
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 27/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,11 % 0,06 %
Perf. 4 semaines -0,59 % -1,06 %
Perf. 1er janvier 17,33 % 13,87 %
Perf. 1 an 17,08 % 13,82 %
Perf. 3 ans 31,24 % 15,08 %
Perf. 5 ans 48,29 % 22,25 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,40 % 9,86 %
Perf. 2022 -5,05 % -8,64 %
Perf. 2021 38,95 % 23,76 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 12,08 % 6,89 %
Volatilité 15,62 % 12,75 %
Sharpe 0,63 0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 18 / 84 1
3 mois 6 / 84 1
6 mois 11 / 82 1
YTD 11 / 81 1
1 an 8 / 81 1
3 ans 4 / 74 1
5 ans 3 / 64 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,62 %
Très mauvais
Perte max -24,33 %
Mauvais
DSR 10,52 %
Mauvais
Beta baiss. 1,16
Très mauvais
VAR 95 -3,56 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Très bon
Ratio d'info. 0,06
Moyen
Sortino 0,94
Très bon
Omega 1,24
Bon
Calmar 0,40
Bon

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/12/2024 17,15 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,90 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,52 %
Frais de gestion PRIIPS 0,52 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sutl Caz Charity Eq Val Fd Z Acc GBP
17,33%
17,08%
31,24%
15,62%
Meilleur fonds – meilleure notation Sutl Caz Charity Eq Val Fd Z Acc GBP
17,33%
17,08%
31,24%
15,62%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Trust UK AlphaDEX ETF A Acc GBP
15,58%
15,05%
10,97%
16,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock United Kingdom Fund A2
15,42%
15,52%
2,75%
14,86%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SISF UK Equity A Acc GBP
3,72%
3,54%
-4,26%
15,52%
ETF First Trust UK AlphaDEX ETF B Dis GBP
12,81%
12,33%
8,90%
16,27%
Fonds le plus consulté iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc
14,41%
14,62%
25,47%
12,86%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni est : MSCI United Kingdom NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom NR.