Historique base 100 du 16/11/2021 au 15/11/2024

Wellington Clim Strategy Fd USD N Acc U
Act. Sect. Environnement
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,20 % -1,01 %
Perf. 4 semaines -0,23 % -1,90 %
Perf. 1er janvier 18,43 % 8,56 %
Perf. 1 an 27,37 % 15,78 %
Perf. 3 ans 17,33 % -6,78 %
Perf. 5 ans 86,79 % 43,28 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,57 % 7,39 %
Perf. 2022 -7,28 % -18,62 %
Perf. 2021 27,23 % 19,56 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 4,78 % -1,71 %
Volatilité 15,83 % 13,95 %
Sharpe 0,17 -0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 38 / 139 2
3 mois 27 / 139 1
6 mois 67 / 139 2
YTD 20 / 136 1
1 an 18 / 135 1
3 ans 6 / 102 1
5 ans 2 / 60 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,83 %
Moyen
Perte max -16,06 %
Très bon
DSR 10,90 %
Bon
Beta baiss. 0,93
Moyen
VAR 95 -3,16 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Très bon
Ratio d'info. -0,49
Moyen
Sortino 0,25
Très bon
Omega 1,10
Très bon
Calmar 0,16
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/11/2024 19,99 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,82 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,99 %
Frais de gestion PRIIPS 0,99 %
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Clim Strategy Fd USD N Acc U
18,43%
27,37%
17,33%
15,83%
Meilleur fonds – meilleure notation L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $
29,97%
35,96%
36,43%
16,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Franklin S&P 500 PAC ETF
30,98%
37,22%
39,91%
16,16%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Franklin S&P 500 PAC ETF
30,98%
37,22%
39,91%
16,16%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Valeurs Durables P EUR C/D
-0,84%
5,32%
-14,48%
15,65%
ETF AXA IM ACT Climate Equity ETF USD Acc -
18,95%
26,17%
-
-
Fonds le plus consulté Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc
9,83%
16,04%
0,84%
16,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Environnement est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.