Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Palatine Optimum Crédit 1-3 ans R
Oblig. Euro Court Terme
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,33 % 0,13 %
Perf. 1er janvier 3,04 % 3,39 %
Perf. 1 an 4,61 % 4,71 %
Perf. 3 ans 4,54 % 3,38 %
Perf. 5 ans 5,18 % 3,57 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,11 % 3,84 %
Perf. 2022 -4,27 % -3,56 %
Perf. 2021 0,08 % -0,26 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,33 % 1,05 %
Volatilité 2,02 % 1,17 %
Sharpe -0,38 -0,89

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 157 / 260 3
3 mois 69 / 259 2
6 mois 47 / 257 1
YTD 185 / 247 3
1 an 116 / 242 2
3 ans 92 / 213 2
5 ans 80 / 196 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,02 %
Mauvais
Perte max -6,72 %
Mauvais
DSR 1,51 %
Mauvais
Beta baiss. 0,54
Mauvais
VAR 95 -0,52 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,38
Bon
Ratio d'info. 0,48
Moyen
Sortino -0,51
Bon
Omega 0,89
Bon
Calmar -0,11
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 4,56 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,31 %
Frais maximum
Souscription 0,5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,1 %
Surperformance 0,1 %
Frais courants 0,4 %
Frais de gestion PRIIPS 0,34 %
Frais de transaction 0,24 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans R
3,04%
4,61%
4,54%
2,02%
Meilleur fonds – meilleure notation Swiss Life Funds (F) Green Bds Impact F
4,73%
8,00%
9,75%
2,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CORUM Visio EUR Instit Founder Pool Acc
4,39%
6,24%
10,38%
2,01%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BSF ESG Sustain Short Duration Bd A2 EUR
2,73%
4,38%
0,92%
2,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Eurizon Bond Italy Short Term LTE Z EUR
3,00%
4,39%
2,35%
2,04%
ETF iShares € Ultrashort Bd ESG UCT EUR Dist
3,69%
4,22%
6,81%
0,41%
Fonds le plus consulté Schelcher Flexible Short Duration ESG P
5,55%
8,14%
10,24%
2,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Court Terme est : ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index.