Historique base 100 du 23/11/2021 au 22/11/2024

Schelcher Convertible Mid Cap ESG P
Oblig. Convertibles Euro
50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 22/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,37 % 0,31 %
Perf. 4 semaines 0,11 % -0,09 %
Perf. 1er janvier 2,85 % 4,93 %
Perf. 1 an 6,35 % 8,03 %
Perf. 3 ans -6,24 % -5,68 %
Perf. 5 ans 11,66 % 4,88 %
Perf. 8 ans 21,70 % 11,09 %
Perf. 10 ans 32,78 % 19,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,28 % 5,23 %
Perf. 2022 -8,44 % -13,28 %
Perf. 2021 3,97 % 0,55 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -1,82 % -1,88 %
Volatilité 6,12 % 6,42 %
Sharpe -0,64 -0,62

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 5 / 11 2
3 mois 10 / 11 4
6 mois 8 / 11 3
YTD 9 / 11 3
1 an 9 / 11 3
3 ans 7 / 11 3
5 ans 2 / 11 1
8 ans 1 / 6 1
10 ans 1 / 5 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,12 %
Très bon
Perte max -14,87 %
Très bon
DSR 4,65 %
Très bon
Beta baiss. 0,50
Très bon
VAR 95 -1,40 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,64
Très mauvais
Ratio d'info. -0,45
Moyen
Sortino -0,84
Très mauvais
Omega 0,81
Très mauvais
Calmar -0,26
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/11/2024 3,16 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,76 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 3,5 %
Gestion 1,4 %
Surperformance 15 %
Frais courants 1,65 %
Frais de gestion PRIIPS 1,05 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schelcher Convertible Mid Cap ESG P
2,85%
6,35%
-6,24%
6,12%
Meilleur fonds – meilleure notation Ofi Invest ESG Convertible Europe R
4,59%
7,37%
-4,75%
7,17%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ofi Invest Convertibles Euro VYV
4,44%
6,93%
-5,20%
6,37%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi Convertibles Europe C
6,72%
9,83%
-4,83%
6,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Convertibles Euro VYV
4,44%
6,93%
-5,20%
6,37%
Fonds le plus consulté CM-AM Convertibles Europe RC
6,04%
9,05%
-4,94%
6,51%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Euro est : 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU.