Historique base 100 du 23/11/2021 au 22/11/2024

LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,83 % 0,59 %
Perf. 4 semaines 2,92 % 1,27 %
Perf. 1er janvier 15,39 % 9,20 %
Perf. 1 an 19,81 % 13,44 %
Perf. 3 ans 10,41 % 2,15 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,48 % 8,22 %
Perf. 2022 -14,70 % -13,10 %
Perf. 2021 14,34 % 9,67 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 2,73 % 0,56 %
Volatilité 8,82 % 6,33 %
Sharpe 0,07 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 172 / 436 2
3 mois 70 / 434 1
6 mois 36 / 431 1
YTD 31 / 428 1
1 an 32 / 426 1
3 ans 34 / 375 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,82 %
Mauvais
Perte max -15,32 %
Bon
DSR 6,41 %
Mauvais
Beta baiss. 1,16
Très mauvais
VAR 95 -2,23 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,07
Très bon
Ratio d'info. -0,22
Moyen
Sortino 0,10
Très bon
Omega 1,06
Très bon
Calmar 0,04
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/11/2024 53,76 M€
Variation de l'actif 3 mois 16,70 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,26 %
Frais de gestion PRIIPS 0,25 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
15,39%
19,81%
10,41%
8,82%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
15,64%
20,05%
14,39%
8,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Avenir Equilibre
8,25%
12,24%
8,68%
8,53%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Generation Equilibre 2R
2,40%
7,12%
-6,64%
8,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPE n°1 Rendement Equilibre
3,91%
9,14%
1,65%
8,34%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
8,76%
12,91%
7,50%
8,79%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.