Fonds dissous le 29/11/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/11/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,36 % -1,36 % -3,39 % 0,41 % -4,86 % - -4,86 % 10,55 % - -
Catégorie 0,32 % -0,27 % -1,33 % 1,24 % -1,87 % -20,74 % -0,74 % 13,42 % 27,13 % 78,47 %
Différence -1,69 % -1,10 % -2,05 % -0,83 % -2,99 % - -4,12 % -2,87 % - -
Indice* 0,17 % -0,29 % -2,00 % 1,82 % -1,78 % -31,68 % 0,13 % 24,07 % 45,75 % 134,26 %
Différence -1,53 % -1,07 % -1,39 % -1,40 % -3,08 % - -4,99 % -13,51 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 16,77 % 1,80 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,05 % 3,85 % 5,35 %
Différence - - -
Indice* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,09 % 4,67 % 4,68 %
Volatilité Indice 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/11/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.