Fonds dissous le 05/07/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,25 % 3,16 % 5,21 % 3,59 % 20,78 % - - - - -
Catégorie 0,19 % 2,75 % 4,32 % 3,38 % 20,25 % -36,76 % 13,34 % 43,56 % 80,85 % 182,18 %
Différence 1,06 % 0,41 % 0,88 % 0,21 % 0,53 % - - - - -
Indice* 0,09 % 2,79 % 4,31 % 3,52 % 20,71 % -41,64 % 15,11 % 48,11 % 94,57 % 221,60 %
Différence 1,16 % 0,37 % 0,90 % 0,07 % 0,07 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 19,21 % -15,88 % 33,32 % 10,17 % 30,66 % -2,12 % 6,09 % 12,64 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 20,65 % 7,63 % 12,83 %
Différence - - -
Indice* 24,05 % 10,43 % 15,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,57 % 14,08 % 16,75 %
Volatilité Indice 11,12 % 15,28 % 18,09 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/07/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.