Fonds dissous le 18/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,15 % -0,13 % 0,31 % 0,97 % 4,25 % - 10,42 % 5,44 % 31,78 % -
Catégorie -0,01 % 0,52 % 0,34 % 1,37 % 2,39 % -9,37 % 6,22 % 2,39 % 6,00 % 4,24 %
Différence -0,14 % -0,65 % -0,03 % -0,41 % 1,85 % - 4,20 % 3,04 % 25,78 % -
Indice* -0,01 % 0,52 % 0,34 % 1,37 % 2,39 % -9,37 % 6,22 % 2,39 % 6,00 % 4,24 %
Différence -0,14 % -0,65 % -0,03 % -0,41 % 1,85 % - 4,20 % 3,04 % 25,78 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 3,29 % -8,35 % 2,82 % 16,28 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,22 % 2,54 % 3,20 %
Différence - - -
Indice* 8,22 % 2,54 % 3,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,42 % 4,37 % 5,17 %
Volatilité Indice 3,42 % 4,37 % 5,17 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.