Fonds dissous le 06/06/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % 0,24 % 1,00 % 2,21 % 5,10 % - 8,87 % - - -
Catégorie -0,22 % -0,17 % -1,11 % 0,40 % 5,14 % -10,37 % 11,67 % 23,67 % 38,87 % 109,92 %
Différence 0,20 % 0,40 % 2,11 % 1,81 % -0,04 % - -2,81 % - - -
Indice* -0,36 % -0,76 % -1,93 % 0,66 % 7,13 % -19,30 % 16,59 % 39,77 % 63,03 % 187,06 %
Différence 0,34 % 1,00 % 2,92 % 1,55 % -2,03 % - -7,73 % - - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 3,14 % 9,37 % -1,25 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,97 % 1,68 % 1,90 %
Différence - - -
Indice* 11,01 % 3,31 % 3,43 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,19 % 4,63 % 6,64 %
Volatilité Indice 4,47 % 6,04 % 7,73 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/06/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.