Fonds dissous le 17/05/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,27 % 0,83 % 2,05 % 2,08 % 5,82 % - - - - -
Catégorie 0,12 % 1,16 % 4,34 % 5,26 % 4,21 % -31,17 % 6,45 % 14,65 % 52,41 % 94,10 %
Différence 0,15 % -0,33 % -2,30 % -3,18 % 1,61 % - - - - -
Indice* -0,03 % 0,81 % 5,66 % 6,31 % 5,17 % -42,78 % 8,34 % 19,69 % 68,79 % 134,61 %
Différence 0,30 % 0,02 % -3,62 % -4,23 % 0,65 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 14,21 % -16,22 % 23,22 % 8,85 % 25,89 % -7,61 % 8,65 % 6,56 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 19,67 % 4,78 % 8,70 %
Différence - - -
Indice* 25,31 % 10,31 % 12,42 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,96 % 11,99 % 14,46 %
Volatilité Indice 10,96 % 13,73 % 16,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/05/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.