Fonds dissous le 28/12/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/12/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,40 % -0,78 % 0,29 % 2,41 % 3,96 % - 4,79 % 25,26 % - -
Catégorie -0,11 % -0,11 % 0,87 % 3,76 % 4,64 % -32,75 % 8,13 % 26,83 % 69,96 % 106,04 %
Différence -0,29 % -0,67 % -0,58 % -1,36 % -0,68 % - -3,34 % -1,56 % - -
Indice* -0,13 % -0,30 % 0,79 % 4,72 % 5,78 % -44,38 % 6,91 % 32,28 % 93,54 % 154,67 %
Différence -0,27 % -0,47 % -0,50 % -2,31 % -1,82 % - -2,12 % -7,01 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,85 % 9,88 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 19,67 % 4,78 % 8,70 %
Différence - - -
Indice* 25,31 % 10,31 % 12,42 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,96 % 11,99 % 14,46 %
Volatilité Indice 10,96 % 13,73 % 16,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/12/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.