Fonds dissous le 20/11/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/11/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % 0,62 % 2,71 % 4,86 % 2,21 % - 17,06 % - - -
Catégorie -0,07 % 0,38 % 1,61 % 2,49 % -1,16 % -17,00 % 8,53 % 20,64 % 39,89 % 69,36 %
Différence -0,06 % 0,24 % 1,10 % 2,37 % 3,37 % - 8,53 % - - -
Indice* 0,44 % 0,48 % 1,87 % 4,50 % -1,43 % -29,13 % 13,19 % 31,64 % 66,62 % 141,31 %
Différence -0,57 % 0,14 % 0,84 % 0,36 % 3,64 % - 3,87 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 7,61 % -8,34 % 7,07 % -1,91 % 12,59 % -1,22 % -2,84 % 11,03 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,06 % 1,76 % 2,06 %
Différence - - -
Indice* 11,35 % 3,33 % 3,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,29 % 4,63 % 6,66 %
Volatilité Indice 4,51 % 6,05 % 7,73 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/11/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.