Fonds dissous le 19/01/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/01/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % -0,87 % 1,07 % 2,15 % 3,83 % - 7,44 % 18,69 % 45,90 % 71,42 %
Catégorie 0,36 % 0,29 % 1,98 % 4,22 % 6,78 % -31,26 % 10,65 % 26,32 % 68,55 % 105,02 %
Différence -0,27 % -1,16 % -0,91 % -2,06 % -2,95 % - -3,21 % -7,63 % -22,65 % -33,60 %
Indice* 0,32 % 0,05 % 1,77 % 4,91 % 7,88 % -43,23 % 10,25 % 31,77 % 90,75 % 151,78 %
Différence -0,24 % -0,92 % -0,70 % -2,76 % -4,05 % - -2,81 % -13,09 % -44,85 % -80,36 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 6,64 % 12,41 % 0,47 % 10,24 % 11,42 % 13,88 % -11,02 % 15,31 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 19,67 % 4,78 % 8,70 %
Différence - - -
Indice* 25,31 % 10,31 % 12,42 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,96 % 11,99 % 14,46 %
Volatilité Indice 10,96 % 13,73 % 16,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/01/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.