Fonds dissous le 16/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,41 % -0,61 % 0,85 % 5,13 % 5,69 % - -3,82 % 11,89 % 30,32 % 129,61 %
Catégorie -0,05 % 0,10 % 1,53 % 7,40 % 11,31 % -25,82 % 9,76 % 38,07 % 66,44 % 188,02 %
Différence -0,36 % -0,71 % -0,68 % -2,27 % -5,62 % - -13,58 % -26,18 % -36,12 % -58,42 %
Indice* -0,22 % 0,42 % 1,76 % 7,89 % 12,02 % -30,37 % 10,10 % 43,07 % 75,77 % 221,77 %
Différence -0,19 % -1,04 % -0,91 % -2,75 % -6,33 % - -13,92 % -31,18 % -45,45 % -92,16 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 23,24 % -4,04 % 5,49 % 9,73 % 13,67 % 22,55 % 24,56 % 13,26 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 24,92 % 8,99 % 12,51 %
Différence - - -
Indice* 28,35 % 11,84 % 14,76 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,39 % 14,39 % 16,92 %
Volatilité Indice 12,29 % 15,63 % 18,30 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.