Fonds dissous le 12/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,59 % -0,75 % 2,09 % 7,75 % 6,24 % - 2,30 % 24,51 % 46,83 % 84,02 %
Catégorie -0,06 % 0,65 % 3,46 % 10,51 % 7,28 % -30,90 % -3,32 % 28,24 % 31,37 % 68,77 %
Différence -0,53 % -1,40 % -1,37 % -2,76 % -1,04 % - 5,62 % -3,74 % 15,46 % 15,26 %
Indice* -0,09 % 0,31 % 3,34 % 9,74 % 7,61 % -29,88 % 4,80 % 39,85 % 61,64 % 116,62 %
Différence -0,50 % -1,07 % -1,25 % -1,99 % -1,37 % - -2,49 % -15,35 % -14,81 % -32,59 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -13,27 % 4,17 % 14,31 % 6,06 % 20,23 % 28,92 % 33,59 % -26,42 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Financials NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 31,40 % 10,75 % 11,88 %
Différence - - -
Indice* 30,50 % 10,90 % 10,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,84 % 16,16 % 22,18 %
Volatilité Indice 10,84 % 15,21 % 21,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Financials NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.