Fonds dissous le 17/11/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/11/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 3,90 % 4,02 % 4,50 % 5,51 % 7,16 % - 4,99 % 3,03 % 1,95 % 4,99 %
Catégorie 0,12 % -0,09 % -0,72 % 0,20 % 1,80 % -1,89 % 0,22 % 6,80 % 8,32 % 12,41 %
Différence 3,79 % 4,12 % 5,22 % 5,31 % 5,37 % - 4,77 % -3,77 % -6,37 % -7,42 %
Indice* 0,12 % -0,09 % -0,72 % 0,20 % 1,80 % -1,89 % 0,22 % 6,80 % 8,32 % 12,41 %
Différence 3,79 % 4,12 % 5,22 % 5,31 % 5,37 % - 4,77 % -3,77 % -6,37 % -7,42 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -2,57 % 0,50 % -1,12 % 0,69 % 0,04 % 1,26 % 0,67 % 0,98 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,43 % 1,04 % 2,50 %
Différence - - -
Indice* 4,43 % 1,04 % 2,50 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,70 % 2,84 % 5,07 %
Volatilité Indice 2,70 % 2,84 % 5,07 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/11/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.