Fonds dissous le 19/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,97 % -1,31 % -2,48 % 5,65 % 19,44 % - 39,02 % 54,23 % 118,53 % -
Catégorie 0,37 % 0,00 % -4,29 % -0,50 % 8,50 % -54,73 % 29,18 % 63,39 % 126,65 % 266,59 %
Différence -1,33 % -1,31 % 1,81 % 6,15 % 10,94 % - 9,84 % -9,16 % -8,12 % -
Indice* 0,79 % 0,33 % -3,43 % -1,36 % 7,05 % -70,93 % 29,99 % 75,00 % 130,87 % 303,09 %
Différence -1,76 % -1,64 % 0,95 % 7,01 % 12,40 % - 9,03 % -20,77 % -12,34 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 19,07 % 2,62 % 23,71 % 8,14 % 25,18 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 25,68 % 2,67 % 13,28 %
Différence - - -
Indice* 41,22 % 16,41 % 22,76 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 17,50 % 19,69 % 20,69 %
Volatilité Indice 22,99 % 23,10 % 23,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.