Fonds dissous le 02/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,45 % 0,77 % 1,99 % 2,43 % 3,45 % - -4,34 % 20,08 % - -
Catégorie 0,34 % 0,50 % 1,38 % 3,67 % 4,77 % -3,94 % -1,61 % 13,11 % 21,77 % 40,64 %
Différence 0,11 % 0,27 % 0,62 % -1,24 % -1,32 % - -2,73 % 6,97 % - -
Indice* 0,54 % 1,06 % 2,09 % 3,95 % 5,20 % -7,79 % -0,45 % 21,77 % 39,08 % 74,00 %
Différence -0,09 % -0,30 % -0,09 % -1,52 % -1,76 % - -3,89 % -1,69 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -4,58 % 16,98 % 1,52 % -5,55 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,97 % 1,68 % 1,90 %
Différence - - -
Indice* 11,01 % 3,31 % 3,43 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,19 % 4,63 % 6,64 %
Volatilité Indice 4,47 % 6,04 % 7,73 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.