Fonds dissous le 15/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/06/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -2,76 % -2,76 % -2,76 % -2,76 % -2,76 % - -57,78 % -63,80 % -46,85 % -
Catégorie -1,90 % -2,24 % -2,24 % -2,26 % -5,61 % 25,59 % -6,48 % -22,78 % -26,31 % -26,21 %
Différence -0,86 % -0,52 % -0,52 % -0,50 % 2,85 % - -51,30 % -41,02 % -20,55 % -
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -55,43 % -10,57 % 14,43 % 13,21 % 15,88 % -2,82 % -2,18 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -6,41 % -8,34 % -5,97 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,31 % 5,25 % 4,75 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.