Fonds dissous le 27/04/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/04/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,27 % -1,21 % 4,90 % -8,46 % -7,45 % - -4,16 % - - -
Catégorie -0,22 % -0,87 % 5,26 % -10,05 % -8,00 % -12,11 % -5,00 % -2,32 % 3,04 % 37,58 %
Différence -0,05 % -0,34 % -0,36 % 1,60 % 0,55 % - 0,84 % - - -
Indice* -0,20 % -1,09 % 5,82 % -9,64 % -6,97 % -15,99 % -3,31 % 3,25 % 15,97 % 72,54 %
Différence -0,06 % -0,12 % -0,92 % 1,18 % -0,48 % - -0,85 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 10,91 % -5,45 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,97 % 1,68 % 1,90 %
Différence - - -
Indice* 11,01 % 3,31 % 3,43 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,19 % 4,63 % 6,64 %
Volatilité Indice 4,47 % 6,04 % 7,73 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/04/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.