Fonds dissous le 28/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,15 % -0,52 % -2,86 % 0,09 % -1,04 % - -3,46 % 9,15 % - -
Catégorie 0,06 % -0,16 % -0,84 % 1,34 % 4,85 % -3,15 % 10,27 % 12,64 % 19,38 % 34,59 %
Différence 0,09 % -0,36 % -2,02 % -1,24 % -5,88 % - -13,73 % -3,48 % - -
Indice* -0,06 % -0,23 % -1,34 % 1,48 % 5,33 % -7,11 % 10,30 % 20,75 % 32,70 % 63,70 %
Différence 0,21 % -0,29 % -1,52 % -1,38 % -6,37 % - -13,76 % -11,59 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -7,35 % 10,71 % 4,01 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,06 % 1,76 % 2,06 %
Différence - - -
Indice* 11,35 % 3,33 % 3,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,29 % 4,63 % 6,66 %
Volatilité Indice 4,51 % 6,05 % 7,73 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.